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Investire sui mercati con idee, prodotti, strategie inusuali

30/12/2020 10:01

E così avete deciso di investire. Bravi. Avete capito che l'inflazione brucerebbe i vostri risparmi, ed avete quindi preso la giusta decisione. Impegnarne una parte (mai tutti, perché un fondo d'emergenza ci deve sempre essere), anche consistente, per vederne crescere il valore nel tempo.

Fatto questo, adesso dovete solo decidere dove investire.

Azioni? Obbligazioni? Investimenti alternativi? O forse tutte queste cose insieme con fondi comuni d'investimento e/o ETF? Non ci sarebbe niente di strano, anzi.

Sarebbero scelte più che logiche, anche quelle degli investimenti alternativi.

Oppure, se possedete il giusto spirito e, soprattutto, il giusto profilo rischio/rendimento, potreste pensare di investire sui mercati con idee, prodotti e strategie davvero inusuali.
Qualcosa come le criptovalute, o le strategie fattoriali, per esempio. Oppure investire sui mercati emergenti e, perché no, magari anche su quelli di frontiera.

Oppure potreste decidere di investire i vostri soldi nell'ultimo grido dei mercati di questo periodo, cioè gli investimenti sostenibili, quelli che fanno riferimento agli ormai ben noti fattori ESG.

O magari, ancora, investire seguendo i megatrend del futuro, cioè

le grandi trasformazioni sociali o economiche che avanzano a velocità diverse, ma inesorabili.

E poi ci sono gli investimenti a cui davvero non verrebbe mai da pensare, come la nautica, il mercato dell'arte, quello degli orologi e quello del vino.

Cerchiamo di dare un'occhiata a tutte queste idee e strategie inusuali, e vedere se c'è qualche prodotto adatto per investirvi.

Le criptovalute

I record su record del bitcoin all'inizio del 2018, il successivo crollo, e la risalita impetuosa che i corsi di questo cambio hanno avuto con il dollaro sono un argomento di cui, sui mercati finanziari, tutti parlano.
Da settembre ad oggi il cambio ha fatto +150% e, per molti, se non per tutti,è una vera e propria bolla. Ma, anche se lo fosse, quando si sgonfierà?

Il bitcoin è solo una delle tante, tantissime criptovalute che sono disponibili oggigiorno.

Per la precisione sono oltre 6.000. Le principali sono, oltre al bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Dash, Litecoin, Monero, Waves, IOTA, Zcash, Dash.

Tanto, troppo, è stato scritto sulla possibilità o meno che le criptovalute siano il futuro del denaro, che sta sempre più diventando immateriale, trasformandosi in elettronico.
E se sta facendo questo, allora perché non affidarsi sin da subito a una valuta elettronica pura? La questione è molto più complessa, e non interessa il tema investimenti.

Qui vogliamo solo puntualizzare che ci sono questi nuovi protagonisti sulla scena, e che ci sono un mare di mercati (non regolamentati, attenzione!!) dove poter investire sul bitcoin e le altre criptovalute.

I mercati non sono regolamentati perché il bitcoin e le altre cripto non sono considerati valute con corso legale (tranne in Giappone). Non avendo questo status a livello internazionale, non sono scambiate sul Forex, cioè il mercato delle valute, ma su mercati privati che sono, appunto, non regolamentati da enti come la SEC americana, l'FCA britannica o la CONSOB italiana.

L'investimento in criptovalute, di conseguenza, è ad altissimo rischio.

Bisogna saperlo prima di metterci dei soldi. Bisogna sì esserne a conoscenza, ma non è assolutamente detto che faccia per voi. Si tratta di un investimento eminentemente speculativo, dove impegnare denaro che non serve (e se ne avete, beati voi), e che potete permettervi, nell'eventualità, di perdere.

Per investire in criptovalute a largo spettro potreste essere interessati ad un ETF.
L'unico degno di nota è l'Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF A.

Il factor investing

Un'altra novità (parziale, e vedremo subito perché) dell'ultimo periodo sono gli investimenti seguendo i cosiddetti fattori, da cui il factor investing.

Abbiamo detto parziale perché questa strategia (meglio, queste strategie) sono un'evoluzione degli smart beta che 2-3 anni avevano scosso il mondo della finanza.

Ma di cosa si tratta? L'investimento in fattori è un approccio d'investimento che prevede l'individuazione di specifici fattori di rendimento per tutte le classi di attività.

Esistono due tipi principali di fattori: macroeconomici e di stile. Investire nei fattori può contribuire a migliorare i risultati del portafoglio, ridurre la volatilità e migliorare la diversificazione.

I fattori sono alla base dell'investimento di massa e della persistenza dei fattori di rendimento in tutte le classi di attività.
Bisogna comprendere come i fattori funzionino per catturare meglio il loro potenziale di rendimento in eccesso e di riduzione del rischio, proprio come i principali investitori hanno fatto per decenni.

Come abbiamo detto, ci sono due tipi principali di fattori: quelli macroeconomici, che catturano i rischi generali in tutte le classi di attività, e quelli stilistici, che aiutano a spiegare i rendimenti e il rischio all'interno delle classi di attività.

Le prime sono sostanzialmente le seguenti:

  • Crescita economica, cioè esposizione al ciclo economico;
  • Tariffe reali, cioè il rischio di variazione dei tassi di interesse;
  • Inflazione, cioè esposizione alle variazioni dei prezzi;
  • Credito, cioè il rischio di default da prestiti alle imprese;
  • Mercati emergenti, cioè rischi politici e sovrani;
  • Liquidità, cioè disponibilità di attività illiquide;

Le seconde, invece, cadono in quest'altra classificazione:

  • Valore, cioè azioni scontate rispetto ai loro fondamentali;
  • Volatilità minima, cioè azioni stabili e a basso rischio;
  • Momentum, cioè azioni con tendenza al rialzo dei prezzi;
  • Qualità, cioè aziende finanziariamente sane;
  • Dimensione, cioè piccole imprese a forte crescita
  • Carry trade, cioè incentivo al reddito per detenere titoli più rischiosi;

Due prodotti su tutti consentono di investire in diversi fattori contemporaneamente.

Si tratta dell'Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF, e dell'iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc).
Tenete poi presente che qualunque fattore ha almeno un fondo o un ETF dedicato.

Mercati emergenti e di frontiera

Come avrete appena letto, i mercati emergenti (ed i loro cugini meno sviluppati, quelli di frontiera) costituiscono un investimento in un tema di fattore macroeconomico. Ci permettiamo di parlarne a loro stante perché i mercati emergenti costituiscono una delle forme di diversificazione più importanti dei portafogli dei paesi sviluppati, come quello europei, nordamericani e oceanici.

Perché investire nei mercati emergenti, quindi? La risposta è oltremodo semplice.

Perché i mercati emergenti dovranno diventare, un giorno, mercati sviluppati e, quindi, hanno ancora ampi margini di crescita. Quelli di frontiera, poi, ancora di più perché, essendo ancora più indietro, sia economicamente che finanziariamente parlando, devono colmare un gap ancora più grande.

Ci sono tre ottimi ETF che consentono un'esposizione globale ai mercati emergenti, e sono l'Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF, l'Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF, e il Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF.

Per ciò che concerne i mercati di frontiera, un solo ETF appare adatto, e si tratta dell'Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF.

I megatrend

Come già detto all'inizio, i megatrend sono le grandi trasformazioni sociali o economiche che avanzano a velocità diverse, ma inesorabili.

Sono qui per restare, anzi, di più; sono Fonte: News Trend Online

 

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata



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Analisi Stock Bitcoin Cryptovalute Economy Emerging economies Etf Finanza Investment Mercati

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