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Banca Ifis: il rally continua. Per i broker è da comprare subito

15/01/2020 13:22

A Piazza Affari non si ferma la corsa al rialzo di Banca Ifis che anche oggi guadagna terreno, con un movimento in controtendenza che lo porta ad occupare una delle prime posizioni nel paniere del Ftse Italia Mid Cap.

Banca Ifis mette a segno il settimo rialzo di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con progresso di oltre mezzo punto percentuale, sale per la settima seduta di fila, guadagnando oggi il 2,68% a 15,33 euro, con oltre 360mila azioni già transitate sul mercato fino ad ora, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 350mila pezzi.

Banca Ifis: i principali target del piano industriale 2020-2022

Banca Ifis si riporta così sui massimi toccati alla fine della prima decade di novembre scorso, all'indomani della presentazione del nuovo piano industriale 2020-2022.

Nel periodo in questione il gruppo prevede di raggiungere un utile pari a 147 milioni di euro, con un ROTE dell'8,9%, unitamente a ricavi in crescita e costi operativi sostanzialmente stabili.

Il cost-income ratio passerà così dal 56% del 2019 al 52% del 2022 e la qualità dell'attivo è in vista in miglioramento tramite la riduzione dei crediti deteriorati da 654 milioni dello scorso anno a 496 milioni di euro a fine piano.

Quanto alle attese sul dividendo, il payout ratio, ossia la percentuale di utile distribuita sotto forma di cedole, è previsto al 40%-45%, con un livello minimo di dividendo pari a 1,05 euro, valore che ai livelli attuali di Borsa offre un rendimento di oltre il 7%.

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Banca Ifis: Equita commenta il piano.

Alzate stime eps e target price

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che i target del piano industriale di Banca Ifis nel complesso sono superiori alle loro attese in termini di utile e dividendo.

Il business plan è basato su ipotesi prudenti e secondo la SIM milanese mostra chiaramente il focus sulla semplificazione del gruppo, sull'ottimizzazione nell'allocazione di capitale, sul contenimento dei costi operativi e sulla riduzione del profilo di rischio.


Banca Ifis ha confermato il focus sui non performing loans, con acquisizioni nei prossimi 3 anni per 8,5 miliardi di euro, livello che agli analisti di Equita SIM sembra ragionevole.

Gli esperti hanno deciso di rivedere al rialzo le stime di eps rettificato, alzandole in media del 6% con riferimento al periodo 2019-2022.

La loro idea è che il piano di una maggiore visibilità sulla sostenibilità della crescita, sulla semplificazione del gruppo e sulla riduzione del profilo di rischio.

La politica del dividendo inoltre mostra fiducia sulla possibile di capitale e tutti questi fattori secondo Equita SIM non sono pienamente scontati nelle valutazioni attuali del titolo.

Anche per questo motivo gli analisti mantengono una view bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo alzato da 16 a 17,7 euro.

Banca Ifis: una conferma bullish anche da Bca IMI

A scommettere su Banca Ifis è anche Banca IMI che oggi ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un target price a 18,1 euro.

Commentando il piano 2020-2022, gli analisti evidenziano che lo stesso indica una crescita dei business degli Npl e del Commercial e Corporate banking.

I target di utile netto 2021 sono superiori alle stime degli analisti, i quali ritengono che l'aspetto più difficile del business plan sia la crescita dlla base dei ricavi del 6%, mantenendo fermi i costi, mentre l'evoluzione del costo del rischio è coerente con il profilo dei clienti di Banca Ifis.

Fonte: News Trend Online
 

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata



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