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Intred: concluso collocamento privato da parte dei soci Daniele Peli e Marisa Prati

03/06/2020 08:12

Intred S.p.A. ("Intred" o la "Società"), operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), rende noto che ha ricevuto dai soci Daniele Peli e Marisa Prati una comunicazione avente il contenuto di seguito riportato. Si comunica che in data odierna si è perfezionata l'operazione di collocamento privato (fuori mercato) presso investitori istituzionali italiani ed esteri di complessive n.
574.113 azioni ordinarie Intred con godimento regolare (pari a circa il 3,62% del capitale sociale della Società) (il "Collocamento Privato"), rispettivamente di titolarità di Daniele Peli, per quanto concerne n. 312.742 azioni, e Marisa Prati, per quanto concerne n. 261.371 azioni. Il Collocamento Privato è avvenuto ad un prezzo unitario pari ad Euro 7,16 per azione.

Nell'ambito del Collocamento Privato, Banca Profilo S.p.A., Integrae SIM S.p.A. e la Società hanno consentito allo svincolo degli impegni di lock-up gravanti sulle azioni oggetto di cessione (assunti in data 11 luglio 2018 da parte dei relativi azionisti) a seguito di motivata richiesta. Infatti, tra le altre cose, il Collocamento Privato è altresì finalizzato ad incrementare il flottante e la liquidità del titolo Intred.
Pertanto, a seguito del Collocamento Privato le azioni detenute dal mercato passeranno da n. 3.243.704 (pari a circa il 20,46% del capitale sociale) a n. 3.817.817 (pari a circa il 24,1% del capitale sociale). Per maggiori informazioni circa i predetti impegni di lock-up, si rinvia a quanto contenuto nel Documento di Ammissione pubblicato sul sito internet della Società.

Inoltre, congiuntamente al Collocamento Privato, si rende noto che Daniele Peli ha altresì provveduto a cedere a Fabio Massimo Erri, Consigliere di Amministrazione della Società e su richiesta dello stesso, n. 210.000 azioni ordinarie, pari a circa l'1,32% del capitale sociale della Società, al medesimo prezzo previsto per il Collocamento Privato, pari ad Euro 7,16 per azione.
Tale operazione di cessione, effettuata alle medesime condizioni di mercato del Collocamento Privato, ha la finalità, tra le altre cose, di rafforzare l'impegno di Fabio Massimo Erri nello sviluppo futuro della Società, attraverso un diretto impegno economico nel capitale sociale della stessa. A seguito dell'acquisto delle predette 210.000 azioni ordinarie, Fabio Massimo Erri si è altresì impegnato a subentrare negli impegni di lock-up precedentemente assunti da Daniele Peli, mediante la sottoscrizione con Banca Profilo S.p.A., Integrae SIM S.p.A.



e la Società di un accordo di lock-up avente i medesimi termini e la medesima durata degli impegni assunti da Daniele Peli in data 11 luglio 2018. Per maggiori informazioni circa i predetti impegni di lock-up, si rinvia a quanto contenuto nel Documento di Ammissione pubblicato sul sito internet della Società.
Al termine della complessiva operazione, gli azionisti Daniele Peli e Marisa Prati manterranno il controllo di diritto della Società, attraverso la partecipazione detenuta per il tramite della Società DM Holding S.r.l. pari a circa il 64,4% del capitale sociale della Società. Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: "questa operazione avviene dopo un percorso di accreditamento dell'azienda presso investitori istituzionali, iniziato fin dal primo periodo della quotazione, principalmente attraverso road show internazionali, da ultimo il recente Virtual AIM Conference di Milano.

Durante queste occasioni, gli investitori hanno sempre dimostrato di apprezzare il nostro modello di business, considerato robusto, anticiclico e con buone marginalità, come evidenziato anche dalla recente crisi sanitaria, durante la quale abbiamo continuato a consolidarci perché fornitori di un servizio essenziale per la collettività.
Riguardo a questo collocamento, in qualità di amministratore e azionista della società, mi preme sottolineare l'orgoglio che provo che ulteriori investitori, sia professionali sia manager, abbiano creduto in Intred e deciso di accompagnarci nel nostro progetto di crescita, che rimarrà il nostro obiettivo anche per il futuro, come lo è stato nel passato, come dimostra la recentissima acquisizione di Qcom".

Il Collocamento Privato è stato curato da Alantra Capital Markets S.V., S.A. in qualità di Sole Bookrunner. Inoltre, quale consulente legale dell'operazione ha agito lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online
 

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata



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