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FinecoBank valuta un'emissione di strumenti Senior Preferred

12/10/2021 13:00

FinecoBank informa che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'emissione, entro il 2021, di uno strumento Senior Preferred ("SP") con l'obiettivo di ottimizzare le passività MREL eligible. Il requisito fornito da Banca d'Italia è già stato comunicato al mercato in data 31 agosto 2021.

Lo strumento SP sarà denominato in euro e destinato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati, per un importo nominale massimo di euro 500 milioni, e per il medesimo sarà formulata domanda di ammissione a quotazione sul Multilateral Trading Facility Global Exchange Market (GEM) gestito da Euronext Dublino.

Sono stati conferiti i più ampi poteri all'amministratore delegato e direttore generale per ogni valutazione in merito all'effettiva realizzazione dell'emissione, in base alle condizioni di mercato.

A tal fine è stato conferito mandato a Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co.
Limited e UniCredit Bank AG in qualità di joint bookrunner e joint lead manager, per organizzare delle investor call con potenziali investitori in Europa, dal 12 al 13 ottobre 2021.

All'esito delle investor call e al verificarsi di favorevoli condizioni di mercato, FinecoBank si riserva di procedere con l'emissione dello strumento Senior Preferred.

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online
 

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata



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Bank Valute Investment Mercati Opzioni call

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