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Credem colloca covered bond da 500 milioni

25/05/2022 09:38

Credem ha perfezionato il collocamento di un Covered Bond di 500 milioni di euro, all“interno del programma di Obbligazioni Bancarie Garantite interamente assistito da mutui residenziali del Gruppo. I fondi raccolti saranno destinati all“ordinario svolgimento dell“attività bancaria e creditizia di Credem.

Le obbligazioni emesse, il cui rating atteso è pari a ’Aa3” da parte di Moody“s e ’AA” da parte di Fitch, hanno una durata di 7 anni e prevedono una cedola lorda annua pari al 1,75%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 22 punti base. La data di godimento e di regolamento dell“operazione sarà il 31 maggio 2022.



Credem ha emesso il Covered Bond di durata 7 anni con un pricing finale a sconto di 85 bps rispetto alla curva BTP, a conferma dell“apprezzamento del profilo di credito della banca da parte degli investitori.


Gli ordini sono stati superiori ai 500 milioni di euro. Il 65% dell“emissione è stato collocato presso investitori istituzionali italiani mentre il restante 35% presso investitori stranieri, principalmente in Regno Unito (16%), Germania, Austria e Svizzera (7%), Francia (6%), Paesi Nordici (5%) e Altri (1%).




Per quanto riguarda la tipologia dei principali investitori, le banche costituiscono il 61%. Richieste sono pervenute anche dalle banche centrali (36%).


L“emissione del covered bond è stata gestita da un sindacato di collocamento composto da Barclays, Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, Natixis ed UniCredit.

 

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata


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