Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del TUF e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, Abaco3 S.p.A. con sede legale in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 08825020723, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 50.000,00 ("Abaco3" o l'"Offerente"), il cui capitale sociale è interamente detenuto da Abaco Innovazione S.p.A., con sede legale in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n.
11, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 05434040720, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 2.001.880,00 ("Abaco Innovazione"), che esercita sull'Offerente attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss.
del Codice Civile, rende noto, con il presente comunicato, di aver depositato presso la CONSOB il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'"Offerta"), avente a oggetto le azioni ordinarie (le "Azioni") di Exprivia S.p.A.
("Exprivia" o l'"Emittente"), società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EXM"). L'Offerta è promossa sulla totalità delle Azioni di Exprivia in circolazione – dedotte (a) le complessive n. 24.145.117 Azioni di proprietà di Abaco Innovazione e rappresentative del 46,537% del capitale sociale e del 63,506% del totale dei diritti di voto dell'Emittente; e (b) le n.
5.183.058 Azioni proprie, rappresentative del 9,990% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Proprie") – pari a complessive n. 22.555.783 Azioni, rappresentative del 43,474% del capitale sociale e del 29,675% dei diritti di voto dell'Emittente (le "Azioni Oggetto dell'Offerta"). L'Offerta è finalizzata a ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su EXM (c.d.
delisting). L'Offerente si riserva il diritto di acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Tali acquisti saranno comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti. Il numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrà, quindi, risultare automaticamente ridotto per effetto degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente (e/o dalle persone che agiscono di concerto con l'Offerente) al di fuori dell'Offerta.
L'Offerente pagherà agli azionisti di Exprivia che porteranno le Azioni in adesione all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 1,60 per ciascuna Azione (il "Corrispettivo"). Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo delle Azioni Oggetto dell'Offerta pari a n.
22.555.783 Azioni alla data del presente comunicato, è pari a Euro 36.089.252,80. Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF. L'Offerente è assistito da Banca Akros, in qualità di advisor finanziario e di Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta, da BonelliErede, in qualità di consulente legale, e da AndPartners, in qualità di consulente fiscale.
In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente, predisposta ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti e pubblicata sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.exprivia.it.
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