Simest al fianco di Doxee per portare la digital transformation italiana in Europa

Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, comunica la conclusione di un accordo di investimento con Simest S.p.A. ("Simest") - società del Gruppo CDP dedita all'internazionalizzazione delle imprese italiane - finalizzato a supportare l'internazionalizzazione di Doxee e, in particolare, della propria controllata austriaca Doxee CEE GmbH ("Doxee CEE GmbH" o "Newco").
L'accordo citato è finalizzato ad ottenere da Simest S.p.A. un duplice supporto nella fase di internazionalizzazione del Gruppo Doxee, in quanto Simest agirà, al verificarsi di determinate condizioni, sia in qualità di finanziatore (fino a massimi € 2 milioni), sia di socio (fino a massimi € 2 milioni), tramite l'ingresso, con quota di minoranza, nel capitale sociale della società austriaca Doxee CEE GmbH - costituita nell'agosto 2022 con capitale interamente posseduto da Doxee - previo trasferimento, avvenuto in data odierna, da Doxee a Doxee CEE GmbH, della partecipazione rappresentante il 90% del capitale sociale di Infinica GmbH (di seguito la "Partecipazione").

Si ricorda infatti che il 90% del capitale sociale di Infinica GmbH, vendor tecnologico austriaco attivo nell'ambito del CCM, presente con proprie branch in Germania – Infinica Deutschland GmbH – e in Slovacchia – Infinica Slovakia s.r.o. – è stato acquisito da Doxee in data 29 settembre 2022.
L'acquisizione era risultata strategica in quanto l'azienda austriaca è proprietaria di una piattaforma SaaS internamente sviluppata e focalizzata sull'erogazione di servizi di CCM dedicati alla creazione e distribuzione di documenti personalizzati on demand ed interattivi, finalizzati alla gestione di molteplici processi rivolti ai clienti come l'on-boarding e il customer caring (per ulteriori informazioni in merito all'operazione di acquisizione di Infinica GmbH da parte di Doxee S.p.A.

si rimanda ai comunicati stampa del 13 settembre 2022 e 29 settembre 2022 disponibili su www.doxee.com/investor-relations). Sergio Muratori Casali, CEO di Doxee, ha così commentato: "Siamo molto orgogliosi che un partner di alto standing quale Simest abbia deciso di supportare il nostro sviluppo internazionale attraverso un prezioso apporto finanziario.
L'ingresso di Simest in Infinica conferma peraltro la strategicità dell'acquisizione ed il potenziale di crescita nei paesi dell'area DACH".

DESCRIZIONE DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO
L'operazione si pone in continuità con l'acquisizione della Partecipazione in Infinica GmbH e prevede l'ingresso di Simest S.p.A.

entro il mese di marzo 2023 nel capitale sociale della Doxee CEE GmbH e l'erogazione di un finanziamento in favore di quest'ultima, previo trasferimento della Partecipazione da Doxee S.p.A. a Doxee CEE GmbH. L'accordo di investimento (di seguito, l'"Accordo di Investimento") prevede la sottoscrizione da parte di Simest S.p.A., sia in proprio che tramite il Fondo di Venture Capital (FVC) - gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - di un aumento di capitale di complessivi € 2 milioni per acquisire il 42% del capitale sociale di Doxee CEE GmbH e la concessione di un finanziamento in proprio di massimo € 1 milione (durata 6 anni, preammortamento 18 mesi, tasso IRS 4 anni + spread 2,30%), nonché di un finanziamento tramite il Fondo di Venture Capital dello stesso importo e con le stesse caratteristiche, ma con tasso fisso all'1,25%.

Per consentire a Simest S.p.A. di investire in Doxee CEE GmbH e quindi dare efficacia all'aumento di capitale anzidetto, Doxee S.p.A. ha trasferito a quest'ultima la Partecipazione al prezzo di carico di circa € 9,5 milioni. A seguito della cessione della Partecipazione, il credito vantato da Doxee S.p.A.
nei confronti della controllata Doxee CEE GmbH verrà per una parte (pari a € 2,7 milioni) destinato ad una riserva vincolata di quest'ultima, in parte (per € 3,8 milioni) convertito come credito per finanziamento soci e la restante quota (pari a € 3 milioni) pagato cash una volta ottenuto il finanziamento Simest S.p.A..

Le suddette operazioni infragruppo rientrano tra le esclusioni della procedura per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate adottata da Doxee S.p.A., che pertanto non trova applicazione.