Guala Closures annuncia emissione di bond per € 500 mln al 2028

Guala Closures *annuncia in data 7 luglio 2021 di aver emesso il prestito obbligazionario senior secured di importo complessivo in linea capitale di Euro 500 milioni a tasso fisso del 3,25% con scadenza nel 2028 (le "Obbligazioni*"). Le Obbligazioni sono state quotate sull'Official List della Borsa del Lussemburgo e ammesse alla negoziazione sull'Euro MTF.

Come previamente comunicato, la Società ha altresì stipulato un nuovo contratto di finanziamento revolving multi valuta per un importo complessivo pari a Euro 80 milioni (il "Nuovo Finanziamento Revolving"), in sostituzione della linea revolving esistente (la "Linea Revolving Esistente"), che sarà disponibile per sostenere, inter alia, le esigenze di capitale circolante del gruppo (congiuntamente all'offerta delle Obbligazioni, il "Rifinanziamento").

I proventi derivanti dall'offerta delle Obbligazioni sono stati utilizzati per rimborsare il prestito obbligazionario senior secured emesso dalla Società per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 455 milioni con scadenza nel 2024 (le "Obbligazioni Esistenti") ad un prezzo pari al 100% dell'importo complessivo in linea capitale delle stesse, per rimborsare l'ammontare ancora dovuto ai sensi della Linea Revolving Esistente, per pagare gli interessi maturati a valere sulle Obbligazioni Esistenti e sulla Linea Revolving Esistente, e si prevede che siano utilizzati per scopi societari generali e per pagare le commissioni e i costi correlati al Rifinanziamento.

(GD - www.ftaonline.com)