Il Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021, sottoposta a revisione contabile limitata.
Felice Saladini, Amministratore Delegato di MeglioQuesto: "Nel primo semestre del 2021 è continuato il trend positivo delle attività del Gruppo: il volume d'affari ha registrato un ulteriore incremento confermando la validità della strategia basata sulla multicanalità.
L'incremento della marginalità è dipeso dalla crescita dei ricavi, dalla diversificazione delle attività (anche grazie all'introduzione del canale digital a partire dalla seconda metà del 2020) e da un processo di ottimizzazione dei costi. Alla luce dei risultati del primo semestre e dei molteplici progetti di sviluppo cui la Società sta lavorando guardiamo con fiducia ad una positiva performance per l'intero 2021 anche grazie ai capitali raccolti in fase di quotazione che ci permetteranno di valutare anche opportunità di crescita per via esterna"
Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2021
I *Ricavi *sono pari a 27,4 milioni di euro, in crescita del 68,3% rispetto a 16,3 milioni di euro al 30 giugno 2020.
Si ricorda che i dati al 30 giugno 2020 riflettono l'acquisizione di AQR dal 7 maggio 2020.Con riferimento alla composizione dei Ricavi, si evidenzia un contributo positivo di entrambe le linee di business: (i)Customer Acquisition registra ricavi per circa 24,6 milioni di euro (+56% rispetto a 15,8 milioni di euro al 30 giugno 2020) e (ii)Customer Management registra ricavi per circa 2,7 milioni di euro (rispetto a circa 0,5 milioni di euro al 30 giugno 2020).
Dal punto di vista settoriale, Telco e Utilities si confermano le industryprincipali (rispettivamente il 46,7% e il 40,6% dei Ricavi), seguite da Insurance (7,9%) e Finance (2,9%).Il Valore della Produzione si attesta a 28,4 milioni di euro, in crescita del 71,4% rispetto a 16,6 milioni di euro al 30 giugno 2020.
Il *Margine Operativo Lordo (EBITDA) *si attesta a 4,6 milioni di euro, +101,8% rispetto a 2,3 milioni di euro al 30 giugno 2020; l'EBITDA margin si attesta al 16,1%, in incremento rispetto al 13,7% al 30 giugno 2020 per effetto della diminuzione del peso percentuale di tutte le principali voci di costo.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 3,3 milioni di euro in crescita del 100,4% rispetto al 30 giugno 2020 (1,6 milioni di euro), dopo ammortamenti e accantonamenti per 1,3 milioni di euro (0,6 milioni di euro al 30 giugno 2020).
Il *Risultato ante Imposte *è pari a 2,5 milioni di euro, +102,1% rispetto a 1,2 milioni di euro al 30 giugno 2020, dopo oneri finanziari per 0,8 milioni di euro, in incremento rispetto a 0,4 milioni di euro al 30 giugno 2020.
L'*Utile Netto *si attesta a 1,5 milioni di euro, +100,4% rispetto a 0,7 milioni di euro al 30 giugno 2020, dopo imposte per 1,0 milioni di euro (0,5 milioni di euro al 30 giugno 2020).
Il *Patrimonio Netto *è pari a 21,5 milioni di euro, in aumento rispetto a 6,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 per effetto del risultato economico di periodo (circa 1,5 milioni di euro) e del collocamento di n.
12.321.000 azioni sul mercato AIM Italia che ha comportato in occasione della quotazione una raccolta, al lordo dei costi sostenuti per l'operazione, di circa 17,25 milioni di euro.
La *Posizione Finanziaria Netta (PFN) *è pari a circa 1,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 quando ammontava a circa 17,4 milioni di euro.
In particolare, tale miglioramento è imputabile ai flussi finanziari derivanti dalle movimentazioni di Patrimonio Netto per effetto dell'operazione di quotazione. La PFN presenta liquidità circa 22,6 milioni di euro di liquidità (disponibilità liquide ed altre attività finanziarie correnti), passività correnti per circa 5,1 milioni di euro e passività non correnti per circa 19,0 milioni di euro.
Fatti di rilievo del semestre e successivi alla chiusura del periodo
**In data 24 giugno la Società ha ottenuto l'ammissione (i) delle proprie azioni ordinarie e dei correlati warrantalle negoziazioni su AIM Italia e (ii) dei diritti di assegnazione di warrant su AIM Italia, Segmento Professionale.
Il 28 giugno sono iniziate le negoziazioni degli strumenti finanziari.
La Società ha chiuso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 5 volte il quantitativo offerto, registrando il più grande overbooking in IPO su AIM Italia, considerando il valore relativo rapportato all'entità della richiesta.
Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta è stato definito in Euro 1,40 cadauna, estremo massimo del price range definito.
In data 26 luglio illimity Bank S.p.A., nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'opzione Greenshoe concessa da MeglioQuesto S.p.A.
alla data di ammissione alla quotazione per complessive n. 1.607.000 azioni ordinarie, sottoscrivendo e liberando integralmente l'aumento di capitale a servizio della stessa. Il prezzo di esercizio delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è stato pari a Euro 1,40 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento istituzionale delle azioni ordinarie di MeglioQuesto S.p.A., per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.249.800.
Nell'ambito del collocamento finalizzato alla quotazione, sono state collocate, al prezzo di Euro 1,40 per azione, complessive n. 12.321.000 azioni di nuova emissione di MeglioQuesto S.p.A, così suddivise: n. 10.714.000 azioni di nuova emissione; n. 1.607.000 azioni (circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment.
Il controvalore complessivo della raccolta ammonta dunque a circa Euro 17,25 milioni e il flottante della società è pari al 23,55%.
In data 28 luglio il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in esecuzione della delibera assembleare del 28 maggio 2021.
Alla data odierna la Società detiene direttamente n. 575.000 azioni proprie, pari allo 1,099% del capitale sociale.
In data 10 settembre Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il trasferimento della sede legale da Via Tucidide n. 56 a Viale Francesco Restelli 3/1, sempre all'interno del comune di Milano.
Il nuovo prestigioso headquarter si trova nel cuore del centrale quartiere Isola che ospita le più importanti aziende digital del Paese. La distribuzione degli spazi è stata concepita per coniugare al meglio le nuove esigenze del Gruppo e dei clienti con la filosofia del lavoro agile e una particolare attenzione alla sicurezza delle persone ed alla sostenibilità.Relativamente ai i Diritti di Assegnazione dei "Warrant MeglioQuesto 2021-2025" denominati "GeToCollect MeglioQuesto", si ricorda che nel primo Periodo di Esercizio, ricompreso tra il 1° agosto 2021 e il 31 agosto 2021 inclusi, sono stati esercitati n.
149.000 Diritti e conseguentemente assegnati a titolo gratuito, sulla base del Rapporto di Conversione relativo al mese di agosto, pari a 0,1499, n. 22.333 Warrant MeglioQuesto 2021-2025, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche dei Warrant già in circolazione. In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data odierna risultano quindi in circolazione:
Caratteristiche dell'azione
**Le Azioni emesse in IPO incorporano il diritto a ricevere n.
1 ulteriore warrant ogni n. 15 azioni possedutee n. 1 bonus share ogni n. 10 azioni, secondo quanto previsto dal documento di ammissione e dai rispettivi regolamenti.
*Warrant *
**I warrant circoleranno con le medesime azioni sino ad una data di stacco, da fissarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che cadrà nel mese di maggio 2022 e che sarà debitamente comunicata dalla Società.
A tale data, detti warrant saranno emessi, assegnati gratuitamente e inizieranno ad essere negoziati su AIM Italia separatamente dalle Azioni, identificati dal medesimo codice ISIN e del tutto fungibili con i Warrant MeglioQuesto 2021-2025.
Bonus Share
**Coloro che deterranno tali Azioni per un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla data di Inizio Negoziazioni, avranno diritto all'assegnazione gratuita di Azioni Ordinarie della Società di nuova emissione a titolo di premio (cd.
Bonus Share).
Altri strumenti finanziari
**"Warrant MeglioQuesto 2021-2025" e Diritti di Assegnazione "GeToCollect"
a) Warrant MeglioQuesto, i periodi di esercizio dei warrant MeglioQuesto 2021-2025:
(i) tra il 13 giugno 2022 e 24 giugno 2022 ("il Primo Periodo di Esercizio")
(ii) tra il 12 giugno 2023 e 23 giugno 2023 ("il Secondo Periodo di Esercizio")
(iii) tra il 10 giugno 2024 e 21 giugno 2024 ("il Terzo Periodo di Esercizio")
(iv) tra il 9 giugno 2025 e 20 giugno 2025 ("il Quarto Periodo di Esercizio")
Con i seguenti prezzi di esercizio:
(i) Primo Periodo di Esercizio: +10% prezzo di IPO;
(ii)Secondo Periodo di Esercizio: +40% prezzo di IPO;
(iii)Terzo Periodo di Esercizio: +60% prezzo di IPO;
(iv)Quarto Periodo di Esercizio: +80% prezzo di IPO;
b) I GeToCollect potranno essere esercitati gratuitamente in ogni momento nel corso di ciascun mese di calendario nel periodo compreso tra l'1 luglio 2021 e il 31 maggio 2022 e daranno diritto ad ulteriori Warrant fungibili con quelli in circolazione alla odierna secondo il seguente rapporto:
(Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike) / Prezzo Soglia
Per maggiori dettagli si rimanda al regolamento dei Diritti di Assegn Fonte: News Trend Online