Non c'è alcun dubbio che la domanda che mi viene rivolta con maggiore frequenza in questo periodo è "come investire nei Bitcoin?".
Premesso che non consiglio mai di inseguire le mode sui mercati finanziari, che è una delle principali trappole mentali in cui cade un risparmiatore e che trova ampio spazio all'interno dei testi dedicati alla finanza comportamentale, in questo articolo tratterò due aspetti cruciali:
-quali strumenti finanziari utilizzare per investire in Bitcoin
-quali sono le strategie più efficienti per investire o fare trading sul Bitcoin
In merito alla prima domanda, il principale veicolo finanziario che un piccolo risparmiatore può utilizzare per investire in Bitcoin è indubbiamente l'ETC.
Gli ETC, acronimo di “Exchange Traded Commodities”, sono uno strumento finanziario senza scadenza che viene emesso da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante e che si caratterizza per investire e replicare l’andamento di un sottostante, che in questo caso è costituito dal Bitcoin.
Un aspetto interessante degli ETC è costituito dall’efficiente fiscale dal momento che le eventuali plusvalenze di prezzo (differenza positiva tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita) costituiscono “reddito diverso” e, di conseguenza, possono essere utilizzate per recuperare minusvalenze.
I principali ETC sono:
? "HANetf BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto" con codice isin DE000A27Z304 e ticker BTCE
? "21Shares Bitcoin ETP” con codice isin CH0454664001 e ticker ABTC
In realtà esistono anche altre alternative, come le opzioni ed i futures, che sono strumenti quotati su un mercato regolamentato, oppure come i Wallet o gli Exchange (Binance, Coinbase, Bitstamp o The rock trading per citare alcuni degli attori principali).
Queste alternative però ritengo che siano perseguibili solo da chi è esperto di mercati finanziari oppure esperto del mondo delle criptovalute.
Per il piccolo risparmiatore, in particolare per il buon padre di famiglia, ritengo che gli ETC siano lo strumento principale su cui orientare la propria operatività in Bitcoin, dal momento che sono che sono prodotti di facile negoziazione, liquidi e quotati su mercati regolamentati per cui forniscono un buon grado di sicurezza all'investitore.
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Dal punto di vista operativo, le principali strategie che è consigliabile adottare sono:
? piano di accumulo: questa strategia prevede di investire il capitale destinato al Bitcoin (consiglio una dose omeopatica dei risparmi) attraverso ingressi frazionati, ad esempio anche solo 50 o 100 euro al mese, investendo lo stesso ammontare di denaro ad intervalli regolari di tempo, ad esempio con frequenza mensile, bimestrale o trimestrale.che solo 50 o 100 euro al mese.
? strategie dinamiche sia con orizzonte di breve periodo (trading) che di medio lungo periodo (investing): queste strategie prevedono di acquistare e vendere in funzione della variazione della tendenza dei prezzi.
In merito alle strategie dinamiche, occorre rilevare come le strategie più efficienti ed idonee (in particolare in ottica di trading di breve periodo) ad affrontare la natura del movimento del Bitcoin siano quelle "breakout" e "trend follower".
Le strategie "breakout" son quelle che puntano a sfruttare la rottura al rialzo dei livelli di resistenza dei prezzi (operatività long) oppure la rottura ribassista di un livello di supporto (operatività short) mentre invece le strategie "trend follower" sono quelle che puntano ad individuare una tendenza dei prezzi nella sua fase iniziale e cercano di cavalcarla per tutta la sua durata.
Al contrario invece le strategie "mean reverting", che prevedono di acquistare su debolezza e rivendere sulla forza, tendono generare risultati inferiori.
Come nostro solito, anche in questo caso diamo la parola ai numeri per dimostrare il carattere del Bitcoin e confermare come le strategie da privilegiare siano quelle breakout o trend follower.
Partiamo dal carattere "mean reverting" che identifica un sottostante su cui conviene applicare una strategia che prevede di acquistare su debolezza e di rivendere sulla forza.
Anche senza essere esperti, risulta evidente come il grafico sottostante descriva un'equity line (linea dei profitti) che produce perdite.
In ottica trading, l'approccio mean reverting è quindi da evitare.
Decisamente più interessanti invece i risultati di una strategia con carattere "breakout" che prevede di acquistare la forza e di shortare la debolezza dei prezzi del Bitcoin.
In questo caso, il risultato positivo è sotto gli occhi di tutti: acquistare sulla forza (ad esempio in occasione della rottura al rialzo di un livello di resistenza di prezzo) oppure shortare su debolezza (ad esempio in occasione della rottura al ribasso di un livello di supporto) produce un'equity line crescente e profittevole.
Ovviamente è possibile ottenere risultati decisamente più interessanti e con equity line più stabili e con una cresicita più lineare, ma questo è solo un veloce test per indagare la natura del sottostante e per comprendere quale tipologia di strategia applicare.
Morale della favola, se un risparmiatore desidera investire nel magico mondo del Bitcoin dovrebbe utilizzare un ETC e dovrebbe adottare un piano di accumulo oppure una strategia dinamica con carattere breakout o trend follower.
Se ti interessa approfondire questo argomento oppure se hai dei dubbi o delle domande, iscriviti al mio gruppo chiuso ma gratuito su Facebook, a cui puoi iscriverti cliccando su questo link
Buon investing, Gabriele
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© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte
Nel rispetto delle vigenti normative si specifica che in questo articolo il materiale è stato prodotto da Gabriele Bellelli, investitore privato e formatore (in seguito “autore”) il 11 gennaio 2021 alle ore 17 e diffusa al pubblico per la prima volta il 11 gennaio 2021 alle ore 18.
L’autore del presente articolo si trova in un rapporto o circostanza da cui possa ragionevolmente attendersi la compromissione della correttezza della presente comunicazione o la presenza di eventuali conflitti di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non percepisce una remunerazione per il servizio di analisi sui prodotti finanziari oggetto del seminario da parte dell’emittente di tali prodotti, ma detiene alcuni dei prodotti finanziari citati.
In particolare, l’autore non detiene una posizione corta o lunga netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce, e non detiene neanche indirettamente una posizione netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce anche indirettamente, non è un market maker o un fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell’emittente, non ha svolto nei 12 mesi precedenti la funzione di capofila o capofila associato di un’offerta pubblica di strumenti finanziari dell’emittente, non è parte di un accordo con l’emittente sulla prestazione di servizi di impresa di investimento e non è parte di un accordo con l’emittente relativo alla produzione della raccomandazione.
I contenuti della presente comunicazione sono elaborati sulla base delle seguenti fonti di informazione: sito Tradestation.com che l’autore ritiene attendibili per quanto a sua conoscenza, senza tuttavia poterne garantire l’assoluta affidabilità.
Le valutazioni in merito agli strumenti finanziari sono state elaborate in base a modelli proprietari creati dall’autore. Le informazioni in merito ai modelli proprietari utilizzati sono consultabili al seguente link www.bellelli.biz
A seguito di una personale valutazione dell’autore il grado di rischio comportato degli strumenti finanziari oggetto di valutazione nel presente seminario è elevato.
Ad ogni buon conto, si ricorda che per loro stessa natura le affermazioni prospettiche comportano rischi e incertezze, in quanto relative a eventi e circostanze futuri, di conseguenza i risultati effettivi, le performance, i rendimenti e/o i risultati economici complessivi possono discostarsi significativamente da quelli descritti o suggeriti nelle affermazioni prospettiche contenute nel presente seminario.
In generale, si ricorda che l’investimento in strumenti finanziari comporta il rischio di subire delle perdite del capitale investito, che nella peggiore delle ipotesi può arrivare fino alla perdita totale dello stesso.
In considerazione di ciò, ogni eventuale decisione di investimento negli strumenti finanziari oggetto del presente seminario e il relativo rischio rimangono a carico del destinatario della stessa, che dovrà analizzare e approfondire, eventualmente facendosi affiancare da un professionista di fiducia, le caratteristiche di ogni strumento finanziario per verificarne la compatibilità con la propria pianificazione finanziaria personale e il proprio grado di rischio.
I contenuti sono stati prodotti sulla base dei dati, delle informazioni e delle quotazioni rilevale il giorno 9 dicembre 2020 alla chiusura del mercato.
Non è previsto un aggiornamento dei contenuti di questo articolo.
L’elenco delle raccomandazioni diffuse nei precedenti 12 mesi sarà a breve reperibile al seguente link www.bellelli.biz
Si rileva anche che l’autore del seguente materiale e seminario non è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e che pertanto potrebbe detenere alcuni dei valori mobiliari oggetto del seguente articolo.
Inoltre le informazioni contenute all’interno di questo articolo non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operativo, né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di investimento.
I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future.
Il materiale illustrato ha scopo puramente didattico, e l’autore, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo.