Banca Ifis emette obbligazione da 300M euro per investitori istituzionali

Banca Ifis ha recentemente comunicato il successo del collocamento di un'emissione obbligazionaria di tipo Senior Preferred, destinata agli investitori istituzionali, con un ammontare di 300 milioni di euro. L'emissione obbligazionaria rientra nel quadro del programma di emissioni EMTN da 5 miliardi di euro ed è in linea con quanto previsto nel Piano Industriale della Banca per il triennio 2022-24.
L'operazione prevede una durata di 5 anni, con data di regolamento prevista per il 13 settembre 2023 e scadenza il 13 settembre 2028. Il reoffer price è stato fissato alla pari con una cedola annua del 6,875%. La nuova obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange e ha ottenuto un rating atteso di Baa3 da Moody's e di BB+ da Fitch.

Un elemento importante da sottolineare è il supporto di vari enti nel raggiungimento del successo di questa operazione. Banca Ifis ha infatti beneficiato del supporto di Barclays, Citi, Deutsche Bank (B&D), IMI-Intesa Sanpaolo e Société Générale come joint bookrunners. Inoltre, l'assistenza legale è stata fornita da Bonelli Erede a Banca Ifis, mentre Clifford Chance ha supportato le banche joint bookrunners.
Il successo di questa operazione evidenzia la solidità e la fiducia che Banca Ifis gode nel mercato e tra gli investitori.

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