Banco BPM emette covered bond da 750 milioni a 5 anni.

Banco Bpm ha deciso di emettere un covered bond del valore complessivo di 750 milioni di euro, con una durata di cinque anni. Questa operazione è stata ideata per diversificare le fonti di finanziamento della banca e rafforzare la sua posizione sul mercato. Lo spread dell'operazione è stato fissato a +55 punti base sulla curva di Midswap, per garantire un ritorno a medio termine per gli investitori.
La scadenza del covered bond è prevista per il 27 giugno 2028. L'emissione ha avuto grande successo tra gli investitori, che hanno espresso il loro interesse per oltre 1,2 miliardi di euro. Banca Akros, Barclays, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, LBBW, Raiffeisen Bank International e UniCredit sono stati i bookrunner dell'operazione, contribuendo a renderla un successo per Banco Bpm.

(Redazione Traderlink)