BPER Banca ha completato con successo il collocamento della seconda emissione di obbligazioni Senior Preferred "green", conforme al GSS Bond Framework del Gruppo, rivolta agli investitori istituzionali. L'importo raccolto è stato di 500 milioni di Euro, con scadenza a 7 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 6 anni.
Gli ordini raccolti hanno superato i 2,4 miliardi di Euro, consentendo di ridurre lo spread iniziale da 155 a 125 p.b. sopra il mid-swap a 6 anni, fissando la cedola annuale al 4,00%, con un prezzo di emissione/re-offer del 99,791%.
La distribuzione geografica degli investitori vede una presenza significativa di esteri, con Francia al 22%, Regno Unito al 14%, Paesi nordici al 12%, e Germania, Austria e Svizzera insieme all'11%, mentre gli italiani rappresentano il 29%. La maggior parte dell'emissione è stata destinata a fondi di investimento (50%), banche e private banking (22%).
I proventi del collocamento saranno utilizzati per finanziare e/o rifinanziare Eligible Green Asset, in linea con la strategia ESG di BPER. Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan, NatWest Markets, Santander e UniCredit hanno agito come Joint Bookrunner. Le obbligazioni, facenti parte del Programma EMTN da 6 miliardi di Euro di BPER Banca, sono dematerializzate presso Euronext Securities Milan e saranno quotate presso il Luxembourg Stock Exchange.
I rating previsti per le obbligazioni sono BBB- (S&P), BBB- (Fitch) e BBB (DBRS).
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