Il mercato globale dell'Intelligenza Artificiale (IA) è attualmente valutato attorno ai 120 miliardi di dollari, con previsioni che indicano una possibile espansione fino a 1.600 miliardi di dollari entro il 2030, in seguito all'avanzamento della tecnologia.
Il settore dell'IA può essere suddiviso in quattro segmenti principali: calcolo, infrastrutture, sviluppatori e applicazioni. Nonostante l'attenzione prevalente sia sulle aziende di sviluppo come OpenAI (che ha creato ChatGPT), la maggior parte delle spese legate all'IA è focalizzata sul segmento del calcolo.
È complicato prevedere l'evoluzione dell'IA nel prossimo decennio, ma sappiamo che i modelli di IA necessitano di ampie quantità di dati da raccogliere, pulire e analizzare. Questo processo richiede una potenza di calcolo sempre crescente, soprattutto quando i compiti diventano più complessi. In questo contesto, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), una delle più grandi aziende produttrici di semiconduttori al mondo, potrebbe avere un ruolo primario, beneficiando di questo crescente bisogno di potenza di calcolo.
Altro attore importante nel settore dell'IA è Broadcom, specializzato nella produzione di circuiti integrati specifici per applicazioni (ASIC), fondamentali per connettere i cluster di IA e gestire il traffico dati dei data center.
Anche i fornitori di infrastrutture tecnologiche, come Microsoft, rivestono un ruolo cruciale nello sviluppo dell'IA, dato che gestiscono l'archiviazione, la protezione e il trasferimento dei dati. L'incremento di dati generato dalla crescente adozione dell'IA ha portato a una maggiore domanda di fornitori di servizi come Platform-as-a-Service (PaaS) o Infrastructure-as-a-Service (IaaS), che offrono le infrastrutture necessarie per creare, testare, distribuire e scalare applicazioni.
Microsoft, oltre a essere uno dei principali fornitori di infrastrutture cloud, si sta attivamente impegnando nello sviluppo di software, integrando strumenti di intelligenza artificiale nel suo sistema operativo e nelle sue linee di prodotti aziendali e sanitari.
La crescita delle tecnologie legate all'IA è solo una delle molte tendenze durature e a lungo termine che stiamo monitorando per individuare aziende con un elevato potenziale di crescita. Altre tendenze includono l'innovazione sanitaria per una popolazione in invecchiamento, la transizione verso l'energia pulita e la trasformazione digitale. Investire in aziende che pagano dividendi e che basano la loro crescita su queste tendenze secolari può contribuire a soddisfare le esigenze degli investitori futuri, attraverso la crescita del reddito e la rivalutazione del capitale.
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