TXT e-solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che ha sottoscritto un aumento di capitale in PayDo S.p.A. ("PayDo") il 15 dicembre 2023. In virtù di tale accordo, TXT detiene una partecipazione in PayDo pari al 16,67% del capitale sociale della PMI innovativa.
L'investimento iniziale di TXT in PayDo ammonta a 2 milioni di euro e sarà utilizzato per sostenere la crescita nazionale e internazionale di PayDo. Il contratto di investimento prevede anche ulteriori step che consentiranno a TXT di aumentare la sua partecipazione in PayDo fino almeno al 51% del capitale sociale della società, previa approvazione del bilancio di PayDo al 31 dicembre 2025. I dettagli di questi step sono riportati nel comunicato.
PayDo è una PMI innovativa attiva nel settore Fintech dal 2018. Ha sviluppato una suite di servizi a valore aggiunto per innovare l'esperienza dei pagamenti. Le soluzioni di PayDo, facilmente integrabili tramite API, sono rivolte a banche, istituti di pagamento, aziende e PA, con l'obiettivo di digitalizzare e semplificare i processi di incasso e pagamento. L'offerta di PayDo si basa su una collaborazione con enti finanziari tradizionali per offrire ai clienti finali opportunità e servizi all'avanguardia.
Attualmente, PayDo ha accordi con importanti banche e un operatore leader nel settore dei servizi digitali bancari e tecnofinanziari. Insieme a questo operatore, PayDo offre ai clienti la possibilità di prelevare e versare contanti presso oltre 45.000 punti vendita in tutta Italia, compresi i comuni più piccoli. PayDo opera sul mercato con prodotti proprietari basati sul cloud, focalizzati ad esempio sul prelievo e versamento di contante presso tabaccai e bar in risposta alla riduzione degli sportelli bancari causata dalla digitalizzazione del settore finanziario tradizionale.
Tra i servizi offerti da PayDo ci sono soluzioni per effettuare pagamenti in tutta Europa (area SEPA) in modo innovativo, senza la necessità di conoscere l'IBAN del destinatario. PayDo offre inoltre soluzioni per la gestione di operazioni di incasso digitale, consentendo al pagatore/debitore di pagare dove e quando vuole. I clienti PayDo, sia privati che aziende, possono richiedere denaro semplicemente inviando un link via WhatsApp/SMS o email al pagatore/debitore, che a sua volta ha diversi metodi di pagamento a disposizione per concludere la transazione.
PayDo è stata fondata dall'attuale CEO e azionista di maggioranza, che ha una vasta esperienza nel settore bancario e dei pagamenti. Tra gli azionisti attuali di PayDo ci sono anche importanti istituti bancari nazionali e manager di spicco nel settore bancario. Oltre a supportare finanziariamente la crescita di PayDo, TXT sarà partner tecnologico nel progetto di crescita ed evoluzione dell'offerta Fintech di PayDo.
Per quanto riguarda le previsioni economiche di PayDo, il 2023 ha rappresentato un anno di forti investimenti per la crescita futura. I ricavi previsti per il 2023 sono di circa 1 milione di euro, mentre l'EBITDA previsto è di circa -1,4 milioni di euro. Il piano industriale per il triennio 2024-2026 prevede una crescita sostenuta del business, con un tasso di crescita annuale composto dei ricavi superiore al 100% e un margine EBITDA previsto leggermente positivo nel 2025 e superiore al 40% nel 2026.
Nella valutazione dell'investimento, oltre al valore strategico e sinergico legato all'integrazione delle soluzioni di valore aggiunto di PayDo nel portafoglio Fintech del gruppo, TXT ha considerato positivamente anche le clausole contrattuali che consentiranno a TXT di consolidare i risultati di PayDo in seguito a futuri step di investimento. Il primo step prevede l'acquisizione di azioni PayDo dal socio di maggioranza fino a raggiungere una partecipazione complessiva di TXT in PayDo del 30%. Il secondo step prevede la facoltà per TXT, comunicandolo entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione del bilancio di PayDo al 31 dicembre 2025, di aumentare la propria partecipazione in PayDo fino a detenere almeno il 51% del capitale sociale della società.
L'Enterprise Value utilizzato per la valorizzazione della partecipazione di maggioranza di TXT in PayDo sarà calcolato applicando un multiplo di 10 volte l'EBITDA Adjusted risultante dal bilancio di PayDo al 31 dicembre 2025. L'operazione di investimento in PayDo è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di TXT ha assegnato il 14 dicembre 2023 n. 180.000 diritti per l'acquisto di un pari numero di azioni della società a manager di TXT e delle società controllate, al prezzo di 16,5492 euro per azione. I dettagli di questo piano di incentivazione saranno forniti nella relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5 del Regolamento Consob Emittenti.
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