CDP Equity e Trilantic Europe hanno completato l'acquisizione della maggioranza di Diagram Group da Nextalia Private Equity. CDP Equity, società controllata del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e Trilantic Europe, investitore di private equity paneuropeo nel mid-market, hanno acquisito una partecipazione del 41,6% ciascuno, per un totale dell'83% del capitale sociale di Diagram Group. Diagram Group è attivo nelle soluzioni agritech, servizi di agricoltura di precisione e applicazioni software per il settore agricolo.
Nell'ambito dell'operazione, BF Agricola, società del gruppo BF attiva nei settori agroindustriali e già socio di minoranza di Diagram Group, ha mantenuto una partecipazione del 15%, mentre il management del gruppo è divenuto titolare del restante 2%.
PedersoliGattai ha assistito CDP Equity con un team multidisciplinare coordinato dal partner Duccio Regoli e composto dai senior counsel Nicola Ferrini, Valeria Salamina e dall'associate Jacopo Cioffi. Il team composto dal partner Federico Bal e dal senior associate Edoardo Pistone ha gestito la negoziazione delle clausole warrant & indemnity, mentre gli aspetti di due diligence sono stati seguiti dal senior counsel Nicola Martegani con la senior associate Clara Balboni. I profili finance sono stati gestiti dalla partner Maura Magioncalda con il counsel Michele Parlangeli e l'associate Tommaso Scamporrino; per quelli antitrust hanno agito il salary partner Alessandro Bardanzellu con il senior associate Jacopo Cislaghi. Il senior lawyer Francesco Airaldi ha seguito gli aspetti relativi ai contratti con i manager.
CDP Equity ha seguito l'operazione con il proprio team legale interno guidato da Andrea Dardano (Direttore Affari Legali e Societari) e coadiuvato da Nicolangelo Del Rosario (Responsabile Legale Investimenti, Fusioni e Acquisizioni), Francesco Pio Orlando, Martina Brunetti e Alberto Giannetta.
Di Tanno Associati ha assistito CDP Equity con Fabio Brunelli, Sabrina Tronci, Stefano Cacace, Michela Filippini e Valerio Forestieri.
White & Case ha assistito Trilantic Europe con Michael Immordino, Leonardo Graffi, Edoardo Avato e Francesco Cimmarrusti.
Legance ha assistito Nextalia Private Equity e l'amministratore delegato del gruppo Diagram con Giacomo Gitti, Jacopo Garonna, Andrea Palatini, Silvia Odorizzi, Elettra Prati, Francesca Smania, Pietro Merlino, Luca Casiraghi, Giulia Scrivanti, Serena Commisso e Maria Grazia Limone.
Hogan Lovells ha assistito le banche nel finanziamento per l'acquisizione nonché nel rifinanziamento del debito esistente del gruppo con un team guidato dai partner Iacopo Canino (nella foto) e Bianca Caruso, coadiuvati dalla senior associate Beatrice Bertuzzi e dal trainee Giovanni D'Apollo.
Latham & Watkins ha assistito Nextalia Private Equity per gli aspetti finance dell'operazione con un team guidato dal partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi, l'associate Alessandro Bertolazzi e il trainee Giovanni Briscese.
Orrick ha assistito Nextalia per i profili di diritto inglese della controllata Abaco UK Ltd con un team coordinato dal partner Attilio Mazzilli.
Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito Nextalia Private Equity in relazione ai profili fiscali connessi al piano di incentivazione del management del gruppo Diagram, con un team composto da Fabrizio Colombo e Ira Shiku.
Esiodo - Società tra Avvocati per Azioni, con il partner Marco Moretti e l'associate Fausta Pasanisi, ha assistito BF Agricola per gli aspetti legali della cessione della propria partecipazione e del connesso reinvestimento.