Alba Leasing, società di locazione finanziaria, ha concluso una cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di leasing finanziario per un valore nominale complessivo pari a circa 906,15 milioni di euro.
L'operazione è stata strutturata da Banca Akros (gruppo Banco Bpm) e Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking ed è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione Alba 15 SPV mediante l'emissione di tre classi di titoli (senior, mezzanine e junior). I titoli senior e mezzanine sono stati dotati di rating da parte di Moody's, Morningstar Dbrs e Fitch e sono stati ammessi alla negoziazione sul segmento professionale di Euronext Access Milan. L'operazione è stata strutturata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni "semplici, trasparenti e standardizzate" (Sts) ai sensi del Regolamento (UE) 2402/2017. Prime Collateralised Securities ha agito in qualità di terzo verificatore i requisiti.
Gli studi legali incaricati nell'ambito dell'operazione sono stati Legance e Jones Day.
Legance, in qualità di drafting counsel, ha prestato assistenza a Banca Akros e Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in qualità di joint arrangers, con un team guidato dal partner Antonio Matino, coadiuvato dal managing associate Giovanni Nervo e dall'associate Michele Vinci, nonché, per i profili fiscali, dal counsel Luigi Quaratino.
Jones Day, in qualità di review counsel, ha assistito Alba Leasing con un team guidato dal partner Giuseppina Pagano.
