Praemia REIM e Grupo Lar hanno completato con successo un rifinanziamento di 191,5 milioni di euro del portafoglio VIVIA, una collezione di 10 asset residenziali build-to-rent situati in mercati chiave spagnoli.
Il portafoglio recentemente consegnato, comprendente 129.979 mq, è situato in città chiave come Madrid, Barcellona, Valencia, Alicante e Granada, e ha raggiunto un rapido slancio di locazione e alti tassi di occupazione, permettendo di presentare un portafoglio stabilizzato ai potenziali finanziatori.
È stata assicurata una struttura ipotecaria bullet quinquennale, al 50% LTV, sottoscritta da BNP Paribas, Crédit Agricole CIB e Société Générale, che agiscono collettivamente come Bookrunners, sottolineando la solidità degli asset sottostanti e la crescente domanda istituzionale per piattaforme residenziali sostenibili. Inoltre, BBVA e Banco Santander hanno partecipato come finanziatori.
La struttura di rifinanziamento è garantita all'80% attraverso due SWAP per l'intera durata.
Il profilo FSG dei portafogli è stato un fattore chiave nell'attrarre un profondo interesse da parte dei finanziatori, permettendo al team di assicurarsi termini di mercato favorevoli, strutturando il prestito come una Green Facility con BNP Paribas e Crédit Agricole CIB che agiscono come Green Loan Coordinators.
"Questa transazione evidenzia la resilienza e la scalabilità della piattaforma VIVIA e rafforza la nostra strategia di costruire e gestire portafogli residenziali sostenibili in mercati europei chiave, come la Spagna," ha dichiarato Laurent Fléchet, Presidente di Praemia REIM.
"Per Grupo Lar, questo rifinanziamento segna un traguardo fondamentale nel rafforzare la nostra strategia per sviluppare una piattaforma abitativa build-to-rent a lungo termine in Spagna. Il supporto istituzionale ricevuto, insieme alle condizioni finanziarie ottimizzate, migliora ulteriormente la resilienza e la stabilità del nostro portafoglio gestito," afferma Jorge Pereda di Grupo Lar.