Arras Group, società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, prevalentemente in Sardegna, comunica di aver ricevuto in data 2 agosto 2023 da Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e dei warrant (i "Warrant") sul mercato Euronext Growth Milan – segmento professionale ("EGM PRO"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento esclusivamente rivolto a investitori professionali e istituzionali, italiani ed esteri, per complessive n. 1.910.000 Azioni Ordinarie (il "Collocamento").
Il prezzo di Collocamento delle Azioni Ordinarie è stato definito in 1,00 Euro per Azione Ordinaria, con raccolta complessiva di circa Euro 1,9 milioni ed una capitalizzazione di mercato prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a oltre Euro 5,3 milioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni (non considerando quindi le azioni a voto plurimo), con un flottante quindi del 12,28% (anch'esso calcolato sulle solo azioni ordinarie).
Nell'ambito del Collocamento saranno, inoltre, emessi n. 1.810.000 Warrant, con un rapporto di conversione di 1 Azione Ordinaria ogni 2 Warrant posseduti ad un prezzo di conversione calcolato sul prezzo di Collocamento, maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio, secondo una crescita composita, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.
La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant è fissata per il 4 agosto 2023.
Enrico Arras, Presidente e Amministratore Delegato di Arras Group, dichiara: "L'esito positivo del collocamento è un obiettivo importante che ci riempie di orgoglio: testimonia l'apprezzamento degli investitori e del mercato per il nostro modello d'impresa e le elevate potenzialità di crescita.
Il nostro è un business florido, destinato a una tipologia di clientela facoltosa, amante del lusso e del benessere, per lo più internazionale, che ci consente una crescita sicura e costante, anche grazie al nostro modello di sviluppo". All'esito del Collocamento, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 685.723,00 ed è composto da n.
6.857.230 azioni di cui 5.373.061 Azioni Ordinarie e 1.484.169 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 3 voti ciascuna), come di seguito meglio rappresentato.
Le azioni a voto plurimo non sono oggetto di ammissione alle negoziazioni su EGM PRO e sono di titolarità di Enrico Arras, convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto dell'Emittente disponibile nella Sezione "Governance/Documenti Societari e procedure" sul sito internet della www.arrasgroupspa.com.
Di seguito la composizione del capitale sociale di Arras Group S.p.A. post collocamento:
| Azionista | N. di Azioni Ordinarie | N. azioni a voto plurimo | % sulle Azioni Ordinarie | % dei diritti di voto | % sul totale Azioni |
| Enrico Arras(1) | 3.463.061 | 1.484.169 | 64,45% | 80,56% | 72,15% |
| Jean- Christophe Babin(1) | 1.250.000 | - | 23,26% | 12,72% | 18,23% |
| Mercato | 660.000 | - | 12,28% | 6,72% | 9,62% |
| Totale | 5.373.061 | 1.484.169 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
(1) Soci soggetti a Lock-up per una durata di 36 mesi dalla data di inizio negoziazioni
Alle Azioni Ordinarie è attribuito il codice ISIN IT0005540676 e Ticker AGU, mentre ai Warrant è attribuito il codice ISIN IT0005540643 e Ticker WAGU26.
Il lotto minimo di negoziazione è pari a n. 5.000 Azioni.
Nell'ambito del processo di quotazione Arras Group è stata assistita da Integrae SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Emintad Italy S.r.l. (Financial Advisor), LCA Studio Legale (Deal Counsel della quotazione), BDO Italia S.p.A.
(Società di Revisione e Due Diligence Finanziaria), Studio Legale Starace (Consulente Legale dell'Emittente e payroll), A2b Group S.r.l. (Auditor per i dati non contabili), Studio Professionale Associato Corti Fumagalli (Consulente Fiscale) e Twister communication group (Advisor per la Comunicazione).
Il Documento di Ammissione di Arras Group e il Regolamento dei "Warrant Arras Group 2023- 2026" sono disponibili presso la sede legale della Società e nella Sezione "Investor/IPO/Documento di Ammissione" del sito www.arrasgroupspa.com. Investor Relations Manager
La Società rende noto che il proprio Consiglio di Amministrazione, in data 18 luglio 2023, ha nominato Enrico Arras come Investor Relations Manager.
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Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, Arras Group S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1INFO (www.1info.it) gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB. ARRAS GROUP Arras Group, è una società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, prevalentemente in Sardegna.
La Società nasce nel 2020 da iniziativa di Enrico Arras, che da oltre 10 anni lavora nel settore immobiliare. Strutturata come una holding operativa, Arras Group ("Arras Group" o "Gruppo"), sviluppa ciascuna iniziativa con un veicolo immobiliare ad hoc controllato al 100% dalla stessa, mantenendo in capo ad Arras Group S.p.A.
tutti i servizi centrali quali studi di fattibilità, progettazione e marketing con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi vuole acquistare un immobile esclusivo, caratterizzato dai più elevati standard del settore, anche in termini di tecnologia applicata e di impatto ambientale.
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