Autogrill: Opa, Cda ritiene congrui Corrispettivo in Azioni e Corrispettivo Alternativo in Denaro

Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (l'"Emittente"), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il "Comunicato dell'Emittente") redatto ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "Testo Unico della Finanza") e dell'articolo 39 del Regolamento adottato con delibera Consob n.
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") e contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione (i) sull'offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e 2-bis del Testo Unico della Finanza da Dufry AG (l'"Offerente") sulla totalità delle azioni dell'Emittente con la sola esclusione delle azioni già detenute dall'offerente e delle azioni proprie della Società (l'"Offerta") e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo, pari, per ciascuna azione Autogrill che sarà portata in adesione all'Offerta, a 0,1583 azioni ordinarie di Dufry AG di nuova emissione (il "Corrispettivo in Azioni") o a Euro 6,33, nel caso in cui l'azionista Autogrill scelga di ricevere un importo in denaro ai sensi dell'art.

106, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza (il "Corrispettivo Alternativo in Denaro"). Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, preso visione e tenuto conto (i) del parere rilasciato in data 4 aprile 2023 dagli amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (il "Parere degli Amministratori Indipendenti") a cui è stata allegata la fairness opinion rilasciata da Rothschild & Co.
Italia S.p.A., in qualità di advisor finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni, nonché (ii) della fairness opinion rilasciata Lazard S.r.l., in qualità di advisor finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione (la "Fairness Opinion"). All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del contenuto della Fairness Opinion e del Parere degli Amministratori Indipendenti, all'unanimità dei votanti ha ritenuto, congrui da un punto di vista finanziario, il Corrispettivo in Azioni e il Corrispettivo Alternativo in Denaro.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al documento di offerta relativo all'Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla Fairness Opinion. Tutti tali documenti saranno pubblicati dall'Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge.