CNH Industrial N.V. ha annunciato il 4 aprile 2023 che la controllata totalitaria CNH Industrial Capital LLC ha prezzato complessivamente 600 milioni di dollari al 4,550% con scadenza nel 2028 con un prezzo di emissione del 98,857%.
L'offerta dovrebbe concludersi il 10 aprile 2023, subordinatamente alla soddisfazione delle usuali condizioni di chiusura.
CNH Industrial Capital LLC intende aggiungere i proventi netti dell'offerta ai propri fondi generali e utilizzarli per il capitale circolante e altre scopi generali della società, tra cui, tra le altre cose, l'acquisto di crediti o altra attività destinate al normale svolgimento degli affari.
I proventi netti potrebbero anche essere impiegati per rimborsare debito in scadenza di CNH Industrial Capital LLC.
Le obbligazioni, che sono obbligazioni senior non garantite di CNH Industrial Capital LLC, pagheranno gli interessi semestrali il 10 aprile e il 10 ottobre di ogni anno, a partire dal 10 ottobre 2023 e saranno garantite da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company LLC, ciascuna interamente controllata da CNH Industrial Capital LLC.
Le "note" scadranno il 10 aprile 2028.
Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs e Co. LLC e MUFG Securities Americas Inc. agiscono da joint book-running manager e rappresentanti dei sottoscrittori dell'offerta; BBVA Securities Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC e Rabo Securities USA, Inc.
agiscono da joint book-running manager per l'offerta. L'offerta viene effettuata sulla base di un'effettiva registrazione degli scaffali dichiarazione depositata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti il 14 marzo, 2022.
L'offerta è effettuata seguendo un efficace shalf registration statement depositato presso la SEC statunitense il 14 marzo 2022.
Copie del supplemento al prospetto e del prospetto allegato per l'offerta possono essere ottenute contattando Deutsche Bank Securities Inc., Attn: Prospectus Group, 1 Columbus Circle, New York, NY 10019, Telefono: 1-800-503-4611, e-mail: [email protected], Citigroup Global Markets Inc., all'indirizzo: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telefono: 1-800-831-9146, e-mail: [email protected], Goldman Sachs & Co.
LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, all'attenzione del Dipartimento dei prospetti informativi, Telefono: 1-866-471-2526, e-mail: [email protected]; o MUFG Securities Americas Inc., Attn: Capital Markets Group, 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, NY 10020, tramite numero verde: 1-877-649-6848.
Copie del supplemento al prospetto e del prospetto allegato per il le offerte sono disponibili anche sul sito web della Securities and Exchange degli Stati Uniti Commissione all'indirizzo http://www.sec.gov.
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