Enertronica Santerno, società quotata sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana ("EGM"), rende noto che nell'ambito delle interlocuzioni in corso con gli obbligazionisti detentori delle obbligazioni convertibili "Enertronica 2017-2022" ("POC"), aventi ad oggetto la proposta di conversione del POC in azioni di categoria speciale (primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Obbligazionisti convocata per il 28 e 29 novembre 2022 rispettivamente in prima e seconda convocazione), sono state individuate nuove condizioni migliorative rispetto a quelle inserite nel documento illustrativo messo a disposizione del pubblico in data 13 novembre u.s.
In particolare, le nuove condizioni introdotte riguardano principalmente:
- l'emissione di warrant "Enertronica Santerno 2023-2026" ("Warrant") abbinati alle Azioni Speciali nel rapporto di 1 Warrant ogni 5 Azioni Speciali, con scadenza 31 dicembre 2026, rapporto di conversione 1 azione ordinaria per 1 Warrant; prezzo per azione in caso di conversione 1 euro e due periodi di esercizio all'anno;
- in caso di promozione di una offerta pubblica obbligatoria, ai sensi dell'art.
11 dello statuto sociale dell'Emittente, il prezzo per Azione Speciale sarà pari a Euro 5,4 al netto delle Distribuzioni, affinché ai titolari di Azioni Speciali sia assicurato, tramite l'adesione all'OPA, l'intero rimborso del capitale in caso di cambio del controllo dell'Emittente o di superamento della soglia del 30% del capitale sociale dell'Emittente.
Per Distribuzioni, si intende qualsivoglia distribuzione di utili e/o riserve della Società, ovvero la ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione o scioglimento della Società e/o le distribuzioni conseguenti a una riduzione del capitale sociale della Società per motivi diversi dalla copertura perdite.
Si ricorda, inoltre, che in data 18 novembre u.s. si è tenuta la riunione informativa degli obbligazionisti (cfr. Comunicato stampa del 14 novembre 2022) e, durante lo svolgimento della stessa, è stato ampiamente trattato il contenuto del nuovo documento illustrativo e sono state fornite risposte puntuali ad una serie di domande specificamente formulate alla Società ("Q&A").
Si allega al presente comunicato il nuovo documento illustrativo che sostituisce integralmente quello precedente (cfr. Comunicato stampa del 13 novembre 2022) e il Q&A e si informa che gli stessi sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito Internet di Borsa Italiana e sul sito Internet della Società (www.enertronicasanterno.it) all'interno della sezione Investor Relations/Info per gli Obbligazionisti.
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