Sebino comunica che il consiglio di amministrazione della Società, riunitosi in data 25 luglio 2023, ha approvato, all'unanimità, il comunicato (il "Comunicato dell'Emittente") ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'art.
39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), esprimendo le proprie valutazioni in merito:
* all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta") promossa da Sebino Holding S.p.A. (l'"Offerente") ai sensi dell'art.
102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti e avente a oggetto (a) le massime n. 1.977.576 azioni ordinarie Sebino, pari alla totalità delle azioni Sebino in circolazione dedotta la partecipazione detenuta dall'Offerente in Sebino (pari a n. 11.500.000 azioni Sebino), e (b) le massime n.
160.824 azioni ordinarie Sebino rinvenienti dall'eventuale esercizio dei warrant convertibili in azioni Sebino, denominati "Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023" la cui emissione è stata deliberata in data 1 giugno 2020 dall'assemblea dei soci della Società (le azioni sub (a) e (b), congiuntamente, le "Azioni Oggetto dell'Offerta"); e
* alla congruità del corrispettivo dell'Offerta.
Ai fini dell'approvazione del Comunicato dell'Emittente, il consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, preso visione e tenuto conto:
* del parere rilasciato dall'amministratore indipendente non correlato all'Offerente (l'"Amministratore Indipendente") ai sensi dell'art.
39-bis del Regolamento Emittenti (il "Parere dell'Amministratore Indipendente"); e
* del parere rilasciato dall'esperto indipendente individuato dall'Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti, di cui il consiglio di amministrazione di Sebino ha deciso di avvalersi ai fini delle proprie valutazioni, sulla congruità dal punto di vista finanziario del corrispettivo dell'Offerta, pari a Euro 7,20 cum dividend per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").
In particolare, il consiglio di amministrazione di Sebino, anche sulla base del contenuto del Parere dell'Esperto Indipendente e del Parere dell'Amministratore Indipendente, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il Corrispettivo.
Per l'illustrazione delle valutazioni compiute dal consiglio di amministrazione di Sebino sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo si rinvia al Comunicato dell'Emittente, che sarà reso pubblico nei termini e con le modalità previste Sebino S.p.A.
Pag. 2 dalla legge. Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati: (a) il Parere dell'Esperto Indipendente e (b) il Parere dell'Amministratore Indipendente.
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.sebino.eu nella sezione "Investors – Investitori – OPA".
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