Riba Mundo Tecnología S.A., (la "Società" o "Riba Mundo"), società tecnologica con sede a Valencia (Spagna), leader del segmento B2B nel settore dell'elettronica di consumo, comunica di aver ricevuto in data 26 luglio 2023 l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
La data di inizio negoziazioni è fissata il 28 luglio 2023.
Profilo di Riba Mundo Tecnología
Riba Mundo Tecnología S.A. multinazionale tecnologica nel campo dei Big Bata, è attiva nel trading di elettronica di consumo nel segmento B2B a livello internazionale.
Il core business è incentrato principalmente sulla categoria degli smartphone e dei tablet, con il progressivo ampliamento dell'offerta merceologica sui dispositivi dell'entertainment e dell'informatica. Costituita nel 2018 con sede legale, operativa e logistica a Valencia (Spagna), la Società ha sviluppato MarVin, un software proprietario di big data, ideato secondo criteri data driven per l'ottimizzazione dei processi di acquisto, vendita e generazione di previsioni della domanda, al fine di garantire l'efficientamento della gestione del magazzino dei beni di consumo.
Presente in oltre 45 Paesi, con un team di circa 70 dipendenti e con una base di oltre 1.500 clienti internazionali.
Nel 2022 i ricavi totali hanno superato i 329 milioni di Euro, registrando un CAGR 2019-2022 del +109%, l'EBITDA si è attestato a 7,4 milioni di Euro, in crescita del 92% rispetto al 2021.
Collocamento
Il collocamento ha avuto ad oggetto la vendita di n.
279.200 azioni ordinarie al prezzo di Euro 19,70 per azione, con una raccolta complessiva pari a Euro 5,5 milioni, di cui:
n. 268.000 azioni ordinarie in vendita da parte dell'azionista di maggioranza Marco Dezi a investitori istituzionali e qualificati.
Marco Dezi si è impegnato a sottoscrivere un aumento di capitale dell'azienda con rinuncia al diritto di opzione da parte degli altri azionisti, per circa Euro 5,3 milioni entro un mese dal primo di inizio negoziazioni al prezzo di Euro 19,7 per azione;n.
11.200 azioni ordinarie relative all'opzione Greenshoe (pari a circa il 4% delle azioni oggetto del collocamento) concessa da Marco Dezi al Global Coordinator Banca Profilo S.p.A.
Sulla base del prezzo di collocamento di Euro 19,70 per azione, la capitalizzazione di mercato è pari a circa Euro 40 milioni.
Il flottante sarà pari a circa il 13,19% del capitale sociale (13,74% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe).
Alle azioni ordinarie sono stati assegnati i seguenti codici identificativi: ISIN ES0105724001, codice alfanumerico RMT. Il lotto minimo è stabilito in n.
100 azioni ordinarie.
Euronext Growth Advisor e IPO advisors
Nell'ambito del processo di IPO Riba Mundo Tecnología è stata assistita da: Banca Profilo (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist), Gattai, Minoli, Partners (deal counsel italiano dell'operazione), KPMG Abogados, S.L.P.
(Advisor per gli aspetti legali, fiscali, normativi e giuslavoristici di diritto spagnolo), PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (revisore legale), PwC Business Services S.r.l. (due diligence del sistema di controllo e gestione), RSM Italia (per la revisione dei dati extracontabili) e IRTOP Consulting (Investor & Financial Communication).
Ulteriori informazioni
In ottemperanza alle disposizione di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Claudia Martellacci nel ruolo di Investor Relations Manager.
La Società sarà inoltre assistita da IRTOP Consulting quale Investors & Media Relations Advisor.
Per la diffusione delle informazioni regolamentate l'Emittente si avvarrà del circuito 1INFO-SDIR (www.1info.it) gestito da Computershare S.p.A., con sede a Milano in Via Lorenzo Mascheroni n.
19, e autorizzato da Consob.
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