TrenDevice, uno dei principali player italiani nell'economia circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta che si propone come instant buyer effettuando il ritiro gratuito a domicilio da privati e aziende, rende noto che in data 19 dicembre 2022 si è conclusa l'offerta in opzione di massime 4.930.750 azioni ordinarie TrenDevice di nuova emissione (le "Azioni"), rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2022, in esercizio parziale della delega conferita allo stesso ai sensi dell'art.
2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 31 ottobre 2022 (l'"Aumento di Capitale").
Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 5 dicembre 2022 e conclusosi in data 19 dicembre 2022, 19 dicembre 2022 (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati 7.873.950 diritti di opzione per la sottoscrizione di 2.812.125 Azioni, pari al 57,03% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 1.124.850,00.
EGG finance S.p.A., società riconducibile, inter alia, ad Alessandro Palmisano (Amministratore Delegato e azionista significativo della Società con una partecipazione pari a circa il 31,3% del capitale sociale di TrenDevice) e Antonio Capaldo (Presidente, Amministratore Delegato e azionista significativo della Società con una partecipazione pari a circa il 35,4% del capitale sociale di TrenDevice) (gli "Azionisti Significativi"), in esecuzione dell'impegno assunto, ha sottoscritto parte della porzione di Aumento di Capitale di pertinenza degli Azionisti Significativi per un importo di Euro € 308.628,00, pari a circa il 15,65% del controvalore dell'Aumento di Capitale, mediante compensazione legale di crediti finanziari vantati da EGG finance S.p.A.
nei confronti di TrenDevice.
I rimanenti 5.932.150 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i "Diritti Inoptati" o "Diritti"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 2.118.625 Azioni, corrispondenti al 42,97% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro € 847.450,00, saranno offerti in Borsa da TrenDevice, per il tramite di MiT Sim S.p.A., ai sensi dell'art.
2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 21 e 22 dicembre 2022, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti (l'"Offerta in Borsa"). Nell'ambito dell'Offerta in Borsa i Diritti saranno offerti sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005520769.
Nella prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nella seduta successiva saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente.
I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Azioni al prezzo di Euro 0,40 cadauna, nel rapporto di 5 Azioni ogni 14 Diritti acquistati.
L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan e, nel prosieguo, "Monte Titoli") (i) entro e non oltre il 22 dicembre 2022, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 21 dicembre 2022, o (ii) entro e non oltre il 23 dicembre 2022, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 21 dicembre 2022 e l'Offerta in Borsa si chiuda il 22 dicembre 2022.
Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.
All'esito dell'Offerta in Borsa, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di individuare a propria discrezione soggetti terzi cui collocare le Azioni offerte ed eventualmente non ancora sottoscritte, entro il termine finale del 31 marzo 2023.
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