Il Consiglio di Amministrazione di Banca CF+ S.p.A. ha approvato, il 29 giugno 2025, un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni ordinarie di Banca Sistema S.p.A. L'Offerta è stata comunicata al mercato in conformità alle normative vigenti e rimane soggetta all'ottenimento di autorizzazioni regolamentari e al soddisfacimento di specifiche condizioni. L'obiettivo è acquisire il 100% delle azioni di Banca Sistema, senza finalità di delisting. Banca CF+ prevede di fondersi con Banca Sistema dopo la conclusione dell'Offerta, supportata da Elliott Investment Management L.P.
Il corrispettivo dell'Offerta è fissato a Euro 1,80 per azione, composto da Euro 1,382 in contanti e Euro 0,418 tramite l’attribuzione di azioni di Kruso Kapital S.p.A. (KK), controllata da Banca Sistema. Gli azionisti di Banca Sistema avranno l'opportunità di valorizzare il loro investimento e, al contempo, mantenere un'esposizione al business di KK, garantendo continuità negli obiettivi strategici.
Il 29 giugno 2025, Banca CF+ e alcuni azionisti di Banca Sistema hanno firmato un accordo in cui si impegnano ad aderire all'Offerta, portando in adesione 19.995.371 azioni, pari al 24,86% del capitale sociale di Banca Sistema.
Iacopo De Francisco, Amministratore Delegato di Banca CF+, ha dichiarato che il settore bancario italiano è in fase di consolidamento e che l'integrazione con Banca Sistema permetterà di unire risorse e competenze, creando un operatore più solido e innovativo. Il nuovo gruppo bancario, post-Offerta, avrà un totale attivo superiore a Euro 6,5 miliardi e crediti verso la clientela per oltre Euro 4,3 miliardi.
Banca CF+ è supportata da UniCredit S.p.A. come advisor finanziario e Chiomenti come advisor legale nell'operazione.
(NEWS Traderlink)
(Questo articolo è stato creato con l'ausilio di un sistema di AI, dietro supervisione e controllo della nostra redazione, con lo scopo di arricchire dati e informazioni)