Banca Popolare di Sondrio collocata covered bond da €500 mln.

La Banca Popolare di Sondrio ha con successo collocato un'offerta di covered bond per un importo di 500 milioni di euro e una durata di 5,5 anni, rivolta a investitori istituzionali. L'operazione ha suscitato un forte interesse sul mercato, con richieste che hanno raggiunto un ammontare di circa 1 miliardo di euro.
Le sottoscrizioni finali sono state praticamente equamente distribuite tra investitori istituzionali esteri e nazionali. Lo spread del prestito obbligazionario, inizialmente annunciato a mid-swap +80 punti base, è stato ridotto a 77 punti base sopra il tasso mid-swap. La cedola fissa annuale è del 3,25%, con un prezzo di emissione dell'obbligazione pari al 99,533% e una scadenza fissata al 22 luglio 2029.

L'agenzia di rating Fitch prevede un rating AA per l'obbligazione.

(Redazione Traderlink)