BPER emette con successo obbligazioni Additional Tier I

BPER Banca S.p.A. ha annunciato il completamento con successo di un'offerta di obbligazioni Additional Tier 1, per un ammontare di 500 milioni di euro. Le obbligazioni, destinate agli investitori istituzionali, sono state collocate con un tasso di interesse fisso dell'8,375% fino al 16 luglio 2029, con pagamento semestrale. Se la Banca decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, il tasso di interesse sarebbe rideterminato in base al tasso swap in euro a 5 anni, al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread di 595 bps, e rimarrebbe fisso per i successivi 5 anni.

Durante il processo di collocamento, l'offerta ha registrato ordini per oltre 3,2 miliardi di euro, consentendo di ridurre il rendimento iniziale dal 9,00% all'8,375% e di raggiungere l'obiettivo di 500 milioni di euro. La maggior parte dell'allocazione finale è stata destinata a fondi di investimento (80%) e private banking (15%). Gli investitori esteri rappresentano una percentuale significativa, con il Regno Unito al 50%, la Francia all'11% e la Germania all'8%, mentre gli investitori italiani rappresentano il 18%. Il pagamento degli interessi è discrezionale e soggetto a determinate limitazioni. Inoltre, l'emissione prevede la riduzione temporanea del valore nominale nel caso in cui il coefficiente CET1 della Banca e/o del Gruppo scenda al di sotto del 5,125%.

Barclays ha svolto il ruolo di unico consulente strutturale, coordinatore globale e joint bookrunner, mentre Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley e UBS hanno agito come joint bookrunner.

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