FinecoBank conclude con successo l'offerta di acquisto di obbligazioni AT1: operazione riuscita.

FinecoBank S.p.A. ha reso noti i risultati finali dell'offerta di acquisto in contanti del prestito obbligazionario relativo alle obbligazioni XS2029623191 per un importo complessivo di €300.000.000. L'Offerente ha ricevuto adesioni per un ammontare nominale totale di €168.117.000 e procederà con il riacquisto di tutte le obbligazioni aderenti. La Banca Centrale Europea ha autorizzato il richiamo delle obbligazioni non riacquistate entro il 3 dicembre 2024.
L'offerta è iniziata il 4 marzo 2024 in conformità con i termini indicati nel tender offer memorandum datato 4 marzo 2024, compresa la realizzazione della Condizione della Nuova Emissione. I dettagli completi sono disponibili sul sito web dell'offerta: https://projects.morrowsodali.com/fineco. La Data di Regolamento è prevista per il 13 marzo 2024.

Alla Data di Regolamento, l'Offerente pagherà il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e gli Interessi Maturati agli Obbligazionisti che hanno aderito all'offerta. L'ammontare delle obbligazioni rimanenti in circolazione sarà di €131.883.000.
BNP Paribas ed UniCredit Bank GmbH sono i Dealer Managers dell'offerta, mentre Morrow Sodali Ltd agisce come Agente per le Informazioni e l'Adesione all'Offerta.

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