Lottomatica S.p.A., una società per azioni italiana interamente controllata da Lottomatica Group S.p.A., ha annunciato con successo il pricing di obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza nel 2030 denominate "Floating Rate Senior Secured Notes due 2030" per un importo complessivo di €500 milioni. Le obbligazioni saranno emesse al prezzo del 99,5% e avranno una cedola composta dal tasso EURIBOR a tre mesi (con un floor dello 0%) più il 4,00% all'anno. Queste obbligazioni saranno esenti dai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 14 dicembre 2023, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, e le obbligazioni scadranno il 15 dicembre 2030. Inoltre, la Società ha ottenuto un ampliamento della linea di finanziamento revolving in essere per un importo complessivo di €50.000.000, subordinato all'acquisizione di SKS365 Malta Holding Limited.
La Società intende utilizzare i proventi lordi dell'offerta, una volta rilasciati, insieme alla liquidità disponibile per finanziare l'acquisizione di SKS365 e pagare le relative commissioni, costi e spese. Tuttavia, il rilascio dei proventi è subordinato al completamento dell'acquisizione di SKS365, che si prevede possa avvenire nella prima metà del 2024, previa ottenimento delle approvazioni regolamentari e in materia di concorrenza.
Le obbligazioni sono offerte solo a investitori istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act e solo a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act. Inoltre, le obbligazioni non sono registrate né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione e non possono essere offerte, vendute o trasferite se non in virtù di un'esenzione dai requisiti di registrazione del Securities Act o in operazioni non soggette a tali requisiti.
Alla data di emissione, le obbligazioni saranno garantite da garanzie reali su un conto escrow in cui saranno depositati i proventi lordi. Alla data di completamento dell'acquisizione di SKS365, le obbligazioni saranno garantite da garanzie reali sul capitale sociale detenuto da Lottomatica Group e sui crediti di finanziamenti infragruppo dovuti dalla Società a Lottomatica Group.
Successivamente, entro 20 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'acquisizione, le obbligazioni saranno garantite da garanzie reali su conti correnti e crediti di finanziamenti infragruppo materiali della Società, nonché sul capitale sociale di GGM S.p.A., GBO e GBO Italy S.p.A., subordinatamente all'incasso dei proventi del prestito "proceeds loan" da parte di GBO.
In sintesi, Lottomatica S.p.A. ha completato con successo il pricing di obbligazioni senior garantite a tasso variabile e ha ottenuto un ampliamento della linea di finanziamento revolving. I proventi dell'offerta saranno utilizzati per finanziare un'acquisizione e pagare le relative spese. Le obbligazioni saranno emesse a investitori qualificati negli Stati Uniti e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti. Le obbligazioni saranno garantite da diverse garanzie reali, a seconda delle fasi dell'operazione.
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(Questo articolo è stato creato con l'ausilio di un sistema di AI, dietro supervisione e controllo della nostra redazione, con lo scopo di arricchire dati e informazioni)