Mundys emette bond sostenibili da 750 milioni di euro

Mundys SpA ha lanciato con successo il suo primo Sustainability-Linked Bond da 750 milioni di euro con scadenza a 5 anni. Questa operazione conferma l'impegno di Mundys nell'integrare la sostenibilità nella propria strategia di finanziamento, aumentando la quota di debito e linee di credito sostenibili oltre il 50%. La risposta degli investitori è stata solida, con un portafoglio ordini totale pre-guidance di 2,2 miliardi di euro e un'oversubscription di circa 3,0x. Questa emissione consentirà a Mundys di ridurre l'ammontare di debito in scadenza nel breve termine, comprese le obbligazioni con scadenza febbraio 2025 oggetto dell'offerta pubblica di acquisto parziale annunciata il 15 gennaio 2024.

Il nuovo Sustainability-Linked Bond, dedicato agli investitori qualificati e quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, sarà emesso nell'ambito dell'attuale Euro Medium Term Note Programme di Mundys, basato sul Sustainability-Linked Financing Framework recentemente aggiornato. Le principali condizioni per la nuova emissione sono le seguenti: rating confermato a Ba2 (Moody's) / BB+ (S&P) / BB (Fitch), importo di 750 milioni di euro, durata di 5 anni, cedola fissa del 4,75%, prezzo di emissione del 99,457% e un premio di pagamento massimo dello 0,75% in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel Programma EMTN.

Entrambi gli obiettivi (KPI 1 Condition e KPI 2 Condition) sono volti a misurare i progressi della roadmap di decarbonizzazione del Gruppo entro il 2030. Mundys ha nominato diverse banche come Global Coordinators e active bookrunners per questa emissione, confermando così il sostegno e l'impegno delle istituzioni finanziarie verso la sostenibilità.

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