Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") ha annunciato la conclusione del periodo per l'esercizio dei diritti di opzione, in conformità all'art. 2441, comma 2, del Codice Civile, relativi all'offerta in opzione di un massimo di 45.776.255 azioni ordinarie Pierrel di nuova emissione. Queste azioni, prive di valore nominale e con le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le "Nuove Azioni"), derivano dall'aumento di capitale in opzione approvato dall'Assemblea degli Azionisti il 5 giugno 2023. I termini e le condizioni definitivi sono stati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione il 5 luglio 2023 (l'"Aumento di Capitale").
Durante il periodo di offerta in opzione, che è iniziato il 10 luglio 2023 e si è concluso in data odierna (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati 7.648.996 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 38.244.980 Nuove Azioni. Questo corrisponde all'83,55% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di 58.476.574,42 Euro.
Gli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno sottoscritto rispettivamente 30.009.200 e 3.931.555 Nuove Azioni, per un importo complessivo di 51.895.414,40 Euro. Questo rappresenta rispettivamente circa il 65,55% e l'8,58% dell'Aumento di Capitale. Di questo importo, 7.981.907,50 Euro sono stati liberati mediante compensazione dei crediti vantati dagli azionisti verso la Società, mentre 43.913.506,90 Euro sono stati versati in denaro.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al comunicato stampa pubblicato il 21 luglio 2023 sul sito internet della Società www.pierrelgroup.com (sezione "News & Press/Comunicati stampa") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).
I rimanenti 1.506.255 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i "Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di un massimo di 7.531.275 Nuove Azioni (il 16,45% del totale delle Nuove Azioni offerte), per un controvalore di 11.515.319,50 Euro, saranno offerti in Borsa da Pierrel, tramite Equita SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 26 e 27 luglio 2023.
Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005555732. Nella prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nella seduta successiva saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.
I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di 1,529 Euro, di cui 0,138 Euro da imputarsi a capitale ed 1,391 Euro da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 1 Diritto Inoptato acquistato. L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 27 o il 28 luglio 2023, a seconda dei casi.
Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data. Fin Posillipo si è impegnato irrevocabilmente ad acquistare, nell'ambito dell'Offerta in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, l'ultimo giorno dell'Offerta in Borsa, l'intero ammontare degli eventuali Diritti Inoptati ed esercitare gli stessi entro il giorno successivo alla chiusura dell'Offerta in Borsa.
Il prospetto informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni (il "Prospetto") è disponibile presso la sede legale di Pierrel e sul sito internet della Società. E' stato pubblicato sul sito internet della Società il Key Information Document (KID) (in lingua italiana), predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, relativo ai Diritti Inoptati, che saranno offerti su Euronext Milan per il tramite di Equita SIM S.p.A.
Infine, il 25 luglio 2023 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sul quotidiano "Il Giornale" un avviso, analogo a questo comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inoptati che saranno offerti in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.
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