Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, con la presente comunicazione, Cometa S.r.l., con sede legale a Reggio Emilia (RE), in Via Johannes Gutenberg n. 3, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese dell'Emilia 03030450351, con un capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 10.000,00 (di seguito denominata "Offerente"), società controllata, direttamente e indirettamente, rispettivamente, da Aurum S.p.A. e Coopservice soc. coop. p.A. (di seguito denominati "Aurum" e "Coopservice"), rende noto di aver deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Testo Unico della Finanza (di seguito denominata "Offerta"), con l'obiettivo di: (i) acquisire 11.700.275 azioni di Servizi Italia, che rappresentano circa il 36,782% del capitale sociale dell'Emittente e circa il 39,930% dei diritti di voto, tenendo conto delle Azioni Proprie, che rappresentano la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione, escluse: (a) le 17.601.424 azioni relative alla partecipazione detenuta da Aurum, che rappresentano circa il 55,334% del capitale sociale dell'Emittente e circa il 60,070% dei diritti di voto (tenendo conto delle Azioni Proprie, come di seguito definito) (di seguito denominata "Partecipazione di Maggioranza"); (b) le 2.507.752 azioni proprie detenute alla data della presente comunicazione da Servizi Italia, che rappresentano circa il 7,884% del capitale sociale dell'Emittente (di seguito denominata "Azioni Proprie") (di seguito denominata "Azioni Oggetto dell'Offerta" o "Azioni"); (ii) ottenere la revoca delle azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito denominata "Borsa Italiana") (di seguito denominata "Delisting").
L'Offerente pagherà un corrispettivo in denaro pari a Euro 1,65 per ogni Azione aderente all'Offerta (di seguito denominato "Corrispettivo"). Il Corrispettivo include: (i) un premio del 39,3% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data dell'8 novembre 2023 (ultimo giorno di borsa aperta prima della Data di Annuncio) e (ii) un premio del 34,6%, 30,1%, 27,1% e 27,4% rispettivamente rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei precedenti uno, tre, sei e dodici mesi prima della Data di Annuncio (esclusa).
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