BFF: emissione obbligazionaria additional tier 1

BFF Bank S.p.A. (la "Banca") ha dato mandato a Morgan Stanley per l'organizzazione di una potenziale emissione obbligazionaria da qualificarsi quale capitale addizionale di classe 1 ai sensi della vigente normativa applicabile. La prospettata emissione di durata perpetua, è destinata, compatibilmente con le condizioni di mercato, al collocamento presso investitori istituzionali in Italia e all'estero, con l'esclusione degli Stati Uniti d'America in conformità alla Regulation S, emessa ai sensi dello U.S.

Securities Act del 1933, Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò costituirebbe una violazione di legge, e alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin. Piergiorgio Bicci, CFO, BFF Banking Group, ha dichiarato: "Con questa operazione puntiamo a raggiungere diversi obiettivi, tra cui ottimizzare e rafforzare ulteriormente la struttura di capitale della Banca e differenziare le fonti finanziarie della stessa.
In aggiunta, l'emissione contribuirà a rafforzare il leverage ratio e soddisfare futuri requisiti MREL, oltre a rappresentare un sostegno alla crescita e a consentire una maggiore flessibilità per eventuali operazioni di M&A, grazie a capital ratio più alti, operando coerentemente ai nostri piani di crescita"

(RV - www.ftaonline.com)