CNH Industrial annuncia una emissione obbligazionaria da parte di una sua controllata

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi l'intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria da parte della società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC.
CNH Industrial Capital LLC è la società che, nell'ambito dei servizi finanziari globali di CNH Industrial, opera sul mercato Nord Americano. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività.

I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC. Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e SG Americas Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e BBVA Securities Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A., Natixis Securities Americas LLC e UniCredit Capital Markets LLC agiscono in qualità di joint book-running managers dell'offerta.

I titoli saranno offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 14 marzo 2022. Copie dei documenti relativi all'offerta (preliminary prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere richieste contattando Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telephone: 1-800-831-9146, Email: prospectus@citi.com; Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, NY 10019, Attn: Prospectus Group, Telephone: 1-800-503-4611; Email: prospectus.CPDG@db.com; Goldman Sachs & Co.

LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn: Prospectus Department, Telephone: 1-866-471- 2526, Email: prospectus-ny@ny.email.gs.com; o SG Americas Securities, LLC, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, Telephone: 1-855-881-2108 e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).

(RV - www.ftaonline.com)