International Care Company *comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant International Care Company 2021-2024", sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a circa Euro 2,5 milioni circa, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A., a fronte di una domanda pari a circa 4 volte l'offerta.
La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l' *8 dicembre 2021.
"Siamo entusiasti del traguardo raggiunto e molto soddisfatti di questi risultati – ha dichiarato Gualtiero Ventura, Presidente e Amministratore Delegato di International Care Company - L'interesse riscontrato presso tanti investitori italiani ed internazionali, che ringraziamo per la loro fiducia, ci sarà di ulteriore stimolo per iniziare nel migliore dei modi il percorso che ci attende.
Insieme a tutte le persone che compongono International Care Company, ai nostri dipendenti, partner, clienti e network professionale, sapremo raggiungere gli obiettivi programmati".
Attraverso l'operazione di IPO, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa a Integrae SIM S.p.A., il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa Euro 2,5 milioni.
Il collocamento, rivolto principlamente a primari investitori istituzionali e professionali, al prezzo di *Euro 2,10 per azione *ordinaria, ha avuto ad oggetto complessive massime n. 1.190.250 azioni ordinarie, di cui 1.011.750 di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n.
178.500 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over allotment,concessa dall'azionista di maggioranza FD Holding a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.
L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi n. 1.190.250 warrant, denominati "Warrant International Care Company 2021-2024", da assegnare gratuitamente, nel rapporto di n.
1 warrant per ogni n.1 azione ordinaria, a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment. Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ordinaria di compendio ogni n. 2 warrant esercitati, con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei warrant disponibile sul sito internet della Società.
Ad esito dell'aumento di capitale, alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale della Società ammonta a Euro 4.958.895,12 ed è composto da n. 4.349.908 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre Euro 9,1 milioni (Euro 9,5 circa in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con un flottante del 23,26% (26,29% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe).
Di seguito la composizione del capitale sociale della Società:
|Azionista|N. Azioni|% Azioni Ordinarie|
|FD Holding |3.091.158|71,06%|
|Altri Azionisti individualmente < 5% e sottoposti a Lock-Up|247.000|5,68% |
|Mercato|1.011.750|23,26%|
|Totale|4.349.908|100,00%|
Codici identificativi•Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005469371•Tickerazioni: ICC•Codice ISIN Warrant: IT0005469330•Tickerwarrant: WICC24 Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni suEuronext Growth Milan, International Care Companyè assistita da Integrae SIM S.p.A.in qualità di Euronext GrowthAdvisor e Global Coordinator,da RSM -Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A..in qualità di Società di Revisione, RSM ItalyS.p.A.
in qualità di Financial Due Diligence Advisor, RSM ItalyS.p.A.in qualità di Tax Due Diligence Advisor, dallo studio legaleDWF LLP Italian Branch in qualità di Advisor Legaledell'Emittente e daBarabino & Partnerscome consulente della Società in materia di Investor & MediaRelation.Investor Relations ManagerIn ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A.
che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si informa che in data 22novembre2021, il Consiglio di Amministrazionedella Società, ha nominato ladott.ssaGiorgia Ventura nel suddettoruolo.Altre informazioniPer la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, International Care Company S.p.A.
si avvale del sistema di diffusione 1info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato dalla CONSOB.
(GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News
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