Facendo seguito a quanto comunicato in data 1° dicembre 2021, Conafi, holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan, rende noto che, in data 15 dicembre 2021, la società controllata Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. ("ISCC Fintech") ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei propri warrant sul Mercato Euronext Growth Milan ("EGM").
In data 17 dicembre 2021, ISCC Fintech ha trasmesso a Borsa Italiana l'aggiornamento della comunicazione di pre–ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei propri warrant sull'EGM.
Conafi comunica altresì che si è conclusa con successo l'operazione di IPO di ISCC Fintech in aumento di capitale per un controvalore complessivo delle risorse raccolte pari a Euro 14,5 milioni, per n.
2.900.000 azioni.
È stata altresì concessa un'opzione greenshoe a favore del Global Coordinator Integrae SIM S.p.A. per l'acquisto al prezzo di offerta di n. 300.000 azioni. Il ricavato complessivo del collocamento, riferito al prezzo di offerta, potrà pertanto incrementarsi fino a circa Euro 1,5 milioni in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe.
Il prezzo di offerta è stato determinato in* Euro 5,00 per una valorizzazione pre-money della ISCC Fintech di Euro 50 milioni*.
Il *book ordini *è stato coperto due volte dal Global Coordinator con un riscontro positivo da parte di circa 20 investitori istituzionali italiani ed esteri, a conferma della validità del progetto di crescita.
L'offerta è stata condotta in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto exart. 100 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 1 del Regolamento Prospetto (UE) n. 2017/1129. Ad esito del collocamento istituzionale, il capitale sociale di ISCC Fintech sarà composto da n. 12.900.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento, prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe.
|Azionista |Numero di azioni possedute|% sul capitale sociale |
|Conafi S.p.A. |8.150.000 |63,18% |
|Simona Chiolo|500.000 |3,88% |
|Gianluca De Carlo |500.000 |3,88% |
|Gaetano Caputi |250.000 |1,94% |
|Giorgio Beretta |250.000 |1,94% |
|Highwall S.A.
|350.000 |2,71% |
|Mercato |2.900.000 |22,48% |
|Totale: |12.900.000 |100,0% |
Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe.
|Azionista |Numero di azioni possedute|% sul capitale sociale |
|Conafi S.p.A.
|7.850.000 |60,85% |
|Simona Chiolo |500.000 |3,88% |
|Gianluca De Carlo |500.000 |3,88% |
|Gaetano Caputi |250.000 |1,94% |
|Giorgio Beretta |250.000 |1,94% |
|Highwall S.A. |350.000 |2,71% |
|Mercato |3.200.000 |24,81% |
|Totale: |12.900.000 |100,00% |
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di ISCC Fintech, in data 17 dicembre 2021, ha deliberato, tra le altre cose, l'emissione di n.
4.825.000 warrant denominati "Warrant ISCC Fintech S.p.A. 2021-2024" corrispondenti ad un pari numero di azioni di compendio.
La seguente tabella illustra la compagine sociale della Società derivante dal collocamento delle azioni oggetto dell'ammissione a negoziazione, in caso di (i) integrale sottoscrizione delle n.
2.900.000 azioni offerte rivenienti dall'aumento di capitale nonché (ii) assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe e (iii) assumendo l'integrale esercizio dei warrant e la correlata sottoscrizione delle n. 4.825.000 azioni di compendio da parte di tutti i soci a cui i warrant sono attribuiti.
|Azionista |Numero di azioni possedute|% sul capitale sociale |
|Conafi S.p.A. |9.812.500 |55,36%|
|Simona Chiolo |625.000 |3,53%|
|Gianluca De Carlo |625.000 |3,53%|
|Highwall S.A. |437.500 |2,47%|
|Giorgio Beretta |312.500 |1,76%|
|Gaetano Caputi |312.500 |1,76%|
|Mercato |5.600.000 |31,59%|
|Totale: |17.725.000 |100,00%|
Da ultimo, si ricorda che l'inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 22 dicembre 2021.
Conafi metterà a disposizione del pubblico il documento di ammissione in versione definitiva (in sostituzione della versione cd. Pathfinder) ed il documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate dalla data di ammissione alle negoziazioni sul proprio sito internet all'indirizzo www.conafi.it/investor Sezione IPO.
(GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News
Trend Online