Il Ftse Mib disegna una white spinning top che consolida sui massimi toccati martedì a 53.320 puunti. L’indice chiude la settimana in frazionale ribasso (-0.37%) ma mostra buona forza relativa rispetto alle rincipiali borse europee. Da inizio anno il bilancio è ++17.06%
Ci lasciamo alle spalle una settimana con volumi in contrazione in cui i principali mercati consolidano in attesa della stagione delle trimestrali. Martedì, prima dell’apertura di Wall Street, riportano JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo; mercoledì tocca a Morgan Stanley. Riflettori puntati sui ricavi da trading — la volatilità del trimestre dovrebbe averli gonfiati — e sulla guidance di JPMorgan sul margine di interesse.
Giovedì il piatto forte per chi segue il tech: TSMC prima dell’apertura, il vero termometro della domanda di intelligenza artificiale essendo il fornitore di NVIDIA, Broadcom e Apple, e Netflix dopo la chiusura.
La seduta chiave della settimana sarà martedì con la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo statunitense relativo a giugno e l’udizione del presidente della Federal Reserve (ore 16) in cui Kevin Warsh presenterà il rapporto semestrale sulla politica monetaria davanti alla Camera.
Operativamente con mercati vicini ai massimi e volatilità implicita ancora bassa, questa non appare la settimana ideale per aumentare indiscriminatamente il rischio: sarà invece una settimana favorevole per chi sarà molto reattivo. Non bisognerà cercare di prevedere il CPI o le trimestrali, ma osservare la risposta di prezzi, con poca esposizione e poi effettuare acquisti graduali in caso di conferma rialzista
TEMI CALDI DEL GIORNO
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VIDEO
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FOCUS
MILLINEGGIANDO su STELLANTIS +1.013,23€ in After Hour
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Tra i titoli interessanti per la prossima seduta, segnaliamo:
Torna al centro dell’interesse del mercato NEXI che disegna una Long white che esplode nella volatilità e nei volumi (i più elevati dal 29 Aprile). Possibile un ulteriore allungo verso la resistenza in area 4.3€
STELLANTIS mostra timidi segnali di reazione chiudendo in rialzo del 3.39% (la performance giornaliera migliore delle ultime 64 sedute). Possibile assistere a un tentativo di rimbalzo dai minimi toccati giovedì a 4.591€
INTESA testa i massimi assoluti: una chiusura superiore a 6.3€ fornirà un solido segnale di continuazione rialzista
WEBUILD si riporta a contatto con il supporto in area 2.13€. Considerando i buoni fondamentali del titolo potrebbe essere un buon primo punto di ingresso per chi ha una logica di medio termine e ama comprare scalettando gli ingressi.
Cresce la pressione ribassista su AVIO (come evidente nell’immagine elaborata da Big Short Hunter https://sostrader.it/big-short-hunter/) che non è mai stata così shortata con 5 investitori che detengono il 7.27% del capitale messo a short. L’acquisto va evitato se non vediamo le PNC decrescere
REPLY è sceso del 34% negli ultimi 12 mesi e diventa fra i titoli più sottovalutati secondo InvestingPro. La Media dei 14 modelli di investimento utilizzati individua un Fair Value a 135.01€ con un Rialzo potenziale del 41.4%.
Secondo WarrenAI: Reply S.p.A. non è da vendere in panico, ma nemmeno un acquisto cieco. Il mercato sconta già molte incertezze, ma i fondamentali e le prospettive di crescita rimangono solidi: chi cerca qualità e resilienza trova qui una storia di valore sottovalutata, anche se la ripresa potrebbe richiedere pazienza. Attenzione ai margini: se migliorano, il rerating può essere rapido.
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Pietro Di Lorenzo - https://sostrader.it/