Banco BPM, emissione Additional Tier 1 da 400 milioni di euro. HLC advisor

Hogan Lovells Cadwalader e Clifford Chance hanno prestato assistenza legale nell'ambito della nuova emissione Additional Tier 1 di Banco BPM per un importo pari a 400 milioni di euro e con cedola al 6,75% e della contestuale tender offer rivolta ai portatori dei titoli 300.000.000 euro Additional Tier 1 7,000%.

Gli aspetti legali dell'operazione sono stati curati per Banco BPM dalla propria Direzione Legale, guidata da Antonia Cosenz, che ha seguito l'operazione con un team coordinato da Maria Teresa Guerra, responsabile Finanza Legale.

Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Banco BPM con un team coordinato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta (nella foto), che ha incluso il senior associate Roberto Trionte e l'associate Armando Consiglio. L'head of tax Italy Serena Pietrosanti, la counsel Maria Cristina Conte e l'associate Mariateresa Soave Carparelli hanno seguito i profili fiscali dell'operazione.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari Citigroup Global Markets Europe AG e Goldman Sachs International, in qualità di Joint Global Coordinators dell'emissione e Structuring Agents della tender offer, nonché Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB e Deutsche Bank, che hanno agito, insieme ai Joint Global Coordinators, in qualità di Joint Bookrunners dell'emissione e Dealer Managers della tender offer, con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e composto dal counsel Jonathan Astbury, dai senior associate Francesco Napoli e Nicole Paccara e dal trainee Elia Brustia. I profili fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dal senior associate Mario Martignago e dall'associate Greta Gavazzoni.