Borgosesia Spa, quotata all'Euronext Milan attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha deliberato l'emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 3 anni per un ammontare massimo fino a euro 35 milioni di euro prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 30 giugno 2026.
L'emittente darà avvio all'offerta privata delle relative obbligazioni destinata a investitori retail e investitori professionali in Italia e all'estero, in ogni caso nel rispetto delle limitazioni poste dal Regolamento del Prestito Obbligazionario, la cui versione definitiva sarà consultabile sul sito della società.
Borgosesia richiederà l'ammissione del Prestito Obbligazionario alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan.
Le obbligazioni matureranno un tasso di interesse lordo annuo fisso del 6,5%, fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2027 l'emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il prestito obbligazionario.
La prima cedola sarà pagata il 30 settembre 2026 e, per le successive, l'ultimo giorno di ciascun trimestre solare.
In prima sottoscrizione, le obbligazioni - che avranno un valore nominale unitario di euro 1.000 (mille/00) e verranno emesse per il 100% del valore nominale - potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari a euro 100mila euro (corrispondente a n. 100 obbligazioni), ovvero superiore, per multipli di 1.000 euro. Resta inteso che tale ammontare minimo non sarà richiesto in fase di successiva rivendita delle obbligazioni a investitori professionali operata sul segmento professionale di Euronext Access Milan.
Gli esiti dell'offerta privata e i termini finali delle obbligazioni saranno comunicati contestualmente alla data di prima emissione.
Si rammenta come Modefinance, agenzia italiana di rating registrata presso l'ESMA ai sensi del regolamento europeo 1060/2009, assegni al merito creditizio di Borgosesia S.p.A. il rating pubblico A3-. Tale valutazione - equivalente, sulla base del mapping vigente, a quella A- delle principali agenzie di rating internazionali - risulta essere tre notch più elevata rispetto a quella minima necessaria per considerare investment grade le emissioni della società.
Avvertenza importante
Il presente annuncio non contiene o costituisce un'offerta o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, né vi sarà alcuna vendita di titoli cui si fa riferimento nel presente annuncio, in qualsiasi giurisdizione, ivi inclusi gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada o il Giappone, in cui tale offerta, sollecitazione o vendita non è consentita o richiederebbe l'approvazione delle autorità locali (le "Giurisdizioni Escluse"). I titoli cui si fa riferimento nel presente annuncio non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o offerti in un'operazione esente da, o non soggetta ai, requisiti di registrazione del Securities Act. I titoli cui si fa riferimento nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi sui titoli applicabili in Australia, Canada o Giappone. Non vi sarà alcuna offerta dei titoli, sia pubblica che privata, a soggetti residenti negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone in mancanza di una registrazione o di una specifica esenzione dalla stessa ai sensi dello U.S. Securities Act e/o di ogni altra normativa settoriale applicabile nelle Giurisdizioni Escluse.
Fermo restando quanto precisato nel precedente paragrafo, il presente comunicato è distribuito esclusivamente, nonché è diretto unicamente a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o, se diversamente, che (i) hanno esperienza professionale in materia di investimenti ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order") o (ii) sono soggetti che ricadono nell'articolo 49, secondo comma, lettere da (a) a (d) ("società ad elevato patrimonio netto, associazioni prive di personalità giuridica, etc.") dell'Order o (iii) sono soggetti ai quali un invito o un incentivo a impegnarsi in attività di investimento (ai sensi della sez. 21 del FSMA) in relazione all'emissione o alla vendita di eventuali titoli potrebbe essere altrimenti legittimamente comunicato o fatto comunicare (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività d'investimento cui questo comunicato possa riferirsi e qualsiasi invito, offerta o accordo finalizzato al coinvolgimento in tali attività sono rivolti esclusivamente a Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non deve fare alcun affidamento sul presente comunicato o sul suo contenuto. Il presente annuncio è stato redatto sulla base del fatto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea sarà effettuata ai sensi di un'esenzione in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetti") dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte di strumenti finanziari. Di conseguenza, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta in tale Stato membro di strumenti finanziari oggetto dell'offerta di cui al presente annuncio può farlo solo in circostanze in cui non sussista alcun obbligo per l'Emittente di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Prospetti in relazione a tale offerta. Né l'Emittente né Integrae SIM hanno autorizzato, né autorizzano o autorizzeranno, la presentazione di un'offerta di titoli di cui al presente annuncio in circostanze in cui sorge l'obbligo per l'Emittente stessa di pubblicare o integrare un prospetto per tale offerta.