Chiomenti nel bond senior preferred di Cassa di Risparmio di Bolzano

Chiomenti ha prestato assistenza in qualità di deal counsel nel contesto dell'emissione da parte di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. di un prestito obbligazionario senior preferred dal valore nominale di 100 milioni di euro, destinato a investitori qualificati. Nell'operazione Equita ha agito come lead manager.

Il team di Chiomenti è stato guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla counsel Gioia Ronci e dall'associate Guido Pisaneschi. Gli aspetti fiscali sono stati curati dall'of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dall'of counsel Felice Azzollini, con il supporto del senior associate Eugenio Mancini e dell'associate Giovanni Marabotto.

I titoli emessi da Cassa di Risparmio di Bolzano hanno una scadenza di sei anni, con facoltà di rimborso anticipato, e riconoscono una cedola annua fissa pari al 3,875% fino alla data di reset fissata al 10 marzo 2031. Da tale data la cedola sarà ridefinita sulla base del tasso Mid-Swap a un anno applicabile in quel momento, aumentato di un margine pari all'1,45%.

Il prestito obbligazionario è stato ammesso a quotazione su Euronext Access, MTF di Borsa Italiana. Il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).