Finanziamento GHC per l'acquisizione di Malatesta Novello. HLC e PWC advisor

Hogan Lovells Cadwalader ha assistito un pool di istituti finanziari e investitori istituzionali nell'operazione di modifica e incremento del finanziamento del gruppo Garofalo Health Care Spa, finalizzata a supportare l'acquisizione del 100% di Casa di Cura Malatesta Novello Srl, struttura sanitaria accreditata con sede a Cesena. Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia.

L'operazione ha previsto la sottoscrizione di un atto di amend & increase del finanziamento originariamente perfezionato nel 2024, con l'estensione delle relative scadenze, la revisione del piano di rimborso delle linee esistenti e l'incremento della linea Capex da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro. Il finanziamento è destinato a sostenere il percorso di crescita organica e per linee esterne del gruppo, inclusa l'acquisizione della società target. L'operazione di acquisizione presenta un enterprise value pari a 69,3 milioni di euro.

L'operazione di finanziamento ha coinvolto un pool composto da UniCredit, Banco BPM, BNL BNP Paribas (anche in qualità di banca agente), Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole, oltre a Cassa Depositi e Prestiti in qualità di investitore istituzionale.

Hogan Lovells Cadwalader ha assistito i finanziatori con un team guidato dal partner Mauro Saccani che ha incluso l'associate Giulia Geraci.

PwC Legal ha assistito GHC con un team composto dal partner Raul Ricozzi e dalla senior manager Assia Andriani.