Gianni & Origoni per la JV NPL di Bayview e AMCO

Herbert Smith Freehills Kramer e Gianni & Origoni hanno assistito, rispettivamente, AMCO - Asset Management Company S.p.A. (AMCO) e Bayview in merito agli aspetti giuridici e contrattuali relativi a una joint venture tra AMCO e un operatore del settore dei crediti deteriorati.

L'operazione, realizzata tramite la combinazione di due distinte strutture di cartolarizzazione coordinate sul piano operativo, strategico e finanziario, è finalizzata alla creazione di una piattaforma volta al perseguimento di una strategia di reperforming che fa leva sul know-how maturato da Bayview in Italia in questo settore.

La piattaforma include un portafoglio di crediti deteriorati detenuti da AMCO, anche per conto del Patrimonio Destinato Gruppo Veneto e del Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza, con un gross book value complessivo di circa euro 600 milioni.

L'operazione si segnala per la dimensione del portafoglio e per il meccanismo di reperforming dei crediti adottato.

GOP ha assistito Bayview con un team composto dal partner Norman Pepe, dall'of counsel Fabrizio Occhipinti e dagli associate Federico De Zan, Luca Marzolla e Allegra Batacchi Greco.

Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito AMCO con Emanuela Da Rin, Federico Cocito e Alessandro Buiani.