IQ-EQ, gruppo di servizi agli investitori partecipato da Astorg, ha annunciato il completamento dell'acquisizione di Zenith Global ("Zenith"), società attiva nelle operazioni di cartolarizzazione e finanza strutturata in Italia, a seguito delle autorizzazioni regolamentari.
L'operazione, approvata da Banca d'Italia e dal Comitato per il controllo degli investimenti esteri (FDI), segna l'ingresso di IQ-EQ nel mercato italiano e rafforza l'offerta del gruppo nei servizi per i mercati dei capitali e la finanza strutturata.
Il gruppo opererà con il brand "Zenith Global, part of IQ-EQ", primo passo del percorso di transizione del marchio verso IQ-EQ. Il rebranding di Zenith in IQ-EQ sarà completato entro la fine del 2026, con la progressiva dismissione del marchio Zenith.
Umberto Rasori, CEO di Zenith, continuerà a guidare il business italiano ed entrerà nel senior leadership team EMEA di IQ-EQ con il ruolo di managing director Italy, garantendo continuità nella gestione operativa e nei servizi ai clienti.
Con oltre 200 dipendenti tra le sedi di Milano e Roma, Zenith opera sul mercato italiano con servizi rivolti a investitori internazionali. La società offre servizi di cartolarizzazione, tra cui SPV e corporate servicing, portfolio servicing (master servicer, primary e special servicer, back-up servicer, calculation agent), servizi regolamentari e strutturazione delle operazioni. Il team ha competenze nella cartolarizzazione immobiliare e dispone di una piattaforma tecnologica proprietaria sviluppata per il mercato della securitisation e del master servicing.
A seguito dell'operazione, IQ-EQ conta oltre 6.500 dipendenti in 25 giurisdizioni. L'annuncio segue il rebranding del business AMAL in Australia e Nuova Zelanda sotto il marchio IQ-EQ.
John Legrand, deputy group CEO e regional CEO EMEA di IQ-EQ: "Il completamento dell'acquisizione di Zenith Global è una tappa per IQ-EQ e per il nostro business EMEA. Ci permette di acquisire una presenza in Italia, un mercato che sta registrando crescita degli investimenti, aggiungendo al contempo un tassello nella nostra presenza nell'Europa continentale, in risposta alla domanda dei clienti per competenze sul mercato italiano.
"Allo stesso tempo, Zenith amplia la nostra offerta nella finanza strutturata e nella cartolarizzazione, rafforzando la nostra capacità di supportare emittenti e gestori attivi a livello internazionale con servizi coerenti. Sono lieto di accogliere Umberto nel leadership team regionale e non vedo l'ora di collaborare con lui per valorizzare la piattaforma di Zenith e accelerare la nostra crescita in Italia e oltre."
Joanne McEnteggart, global head of debt, capital markets and corporate di IQ-EQ: "Desidero ringraziare le autorità italiane per il supporto e l'approvazione che ci hanno consentito di completare questa acquisizione. Siamo lieti di dare il benvenuto a Zenith in IQ-EQ.
"Il capitale italiano sta assumendo un ruolo crescente nei mercati privati globali e i nostri clienti richiedono un supporto integrato sia per investire in Italia sia per raccogliere capitali dal mercato italiano. Zenith ci offre un ingresso nel mercato grazie a una presenza a Milano e Roma e a una reputazione costruita negli anni: basi su cui possiamo crescere. Sono inoltre lieta dell'opportunità di valorizzare la piattaforma tecnologica GAIA di Zenith per rafforzare la nostra offerta nella finanza strutturata.
"Soprattutto, sono rimasta colpita dal livello del management di Zenith e dal loro impegno verso l'innovazione e la qualità del servizio. Confido che nei prossimi anni costruiremo insieme risultati significativi."
Umberto Rasori, managing director Italy di IQ-EQ: "Siamo soddisfatti che l'acquisizione sia ora ufficiale e che Zenith possa proseguire il suo percorso come parte di IQ-EQ, un gruppo indipendente con cui condividiamo visione e valori. Ritengo che questa integrazione amplierà la nostra gamma di soluzioni e creerà opportunità per i clienti. Non vedo l'ora di collaborare con Joanne, John e il team per sviluppare il business all'interno del gruppo.
"Oggi metà dei nostri clienti è internazionale, rispetto al 30% del 2017, e intendiamo proseguire questa traiettoria su scala globale insieme a IQ-EQ, rivolgendoci in modo più strutturato a investitori e gestori provenienti da mercati come Stati Uniti e Australia interessati agli asset italiani. Entrare a far parte del leadership team regionale di IQ-EQ rappresenta per me un riconoscimento e una sfida. Ringrazio tutti coloro che, in Zenith e IQ-EQ, hanno contribuito al successo di questa acquisizione. Inizia ora una nuova fase".