La Doria S.p.A., attiva nel settore conserviero e portfolio company di Investindustrial, ha completato un private placement di titoli obbligazionari senior garantiti a tasso variabile per un importo complessivo di 50 milioni di euro, con scadenza nel 2030.
I nuovi titoli sono stati emessi come tap issuance del prestito obbligazionario originario di 675 milioni di euro emesso il 14 luglio 2025. I proventi dell'emissione, unitamente alla cassa disponibile, saranno utilizzati per finanziare l'acquisizione di Solana Società Agricola S.p.A.
Il team di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha assistito La Doria e Investindustrial per gli aspetti di diritto statunitense e inglese dell'operazione con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione e composto dagli associate Nicholas Wendland, Claudia Kendlbacher, Ester Zucchelli e Khawla Yassin Nassar.
Chiomenti ha assistito l'emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dall'associate Guido Pisaneschi per quanto concerne gli aspetti di capital markets, dalla senior associate Gabriella Abbattista e dall'associate Maria Vittoria Strola per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall'of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
Latham & Watkins ha assistito Deutsche Bank in qualità di placement agent con un team guidato dal partner Jeff Lawlis con l'associate Chiara Coppotelli. Un team separato guidato dal counsel Giorgio Ignazzi con l'associate Ruggero Barelli ha assistito gli investitori. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance dell'operazione con un team composto dai partner Marcello Bragliani, Erika Brini Raimondi e Prue Criddle, con gli associate Nicola Nocerino, Davide Chiarito, Ajay Agarwal e Ohana Mei Naidu.