A&O Shearman ha assistito UniCredit S.p.A. in relazione al collocamento di due prestiti obbligazionari Senior in forma dematerializzata per un valore complessivo di 2 miliardi di euro, destinati a investitori istituzionali. Nell'operazione, Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari Joint Lead Manager: UniCredit Bank GmbH, ABN AMRO, BBVA, BNP Paribas, Erste Group, IMI - Intesa Sanpaolo, LBBW, Natixis, NatWest e JP Morgan.
Le due serie hanno le seguenti caratteristiche: Bond fixed-to-floating per un valore nominale di 1 miliardo di euro, scadenza a 6 anni (10 giugno 2031) richiamabile dopo 5 anni. Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,100% fino alla optional redemption date (10 giugno 2030); a partire da tale data, se l'obbligazione non verrà richiamata, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e determinata sulla base dell'Euribor a 3 mesi con incremento dello spread iniziale di 95 punti base; Bond a tasso fisso per un valore nominale di 1 miliardo di euro, scadenza a 10 anni (10 giugno 2035). Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,725%.
Le obbligazioni sono emesse ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A. e sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Il team di A&O Shearman nell'operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall'associate Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dall'associate Benedetta Tola e dalla trainee Arianna Merlo.
Per UniCredit S.p.A., i profili legali dell'operazione sono stati seguiti da Marco Daina, Roberta Grasselli e Rosa Piscitelli del team legale Group Client Solutions Legal.