Antares Vision Group (EXM, AV:IM), multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione integrata dei dati, ha acquisito, attraverso la sua controllata rfxcel, il 100% di Smart Point Technologies Ltd ("Smart Point"), una società indiana di sviluppo software che realizza soluzioni complesse e innovative.
L'esborso totale per Smart Point è pari ad €7,8 milioni, di cui €5,4 milioni pagati al momento del closing e la parte restante entro 18 mesi. Smart Point, fondata nel 2010 da tre imprenditori e con sede a Chennai, offre una vasta gamma di servizi e soluzioni software a clienti di oltre 30 Paesi.
Con oltre 12 anni di esperienza nello sviluppo e nell'assistenza software, l'azienda ha maturato competenze soprattutto nel settore del Track & Trace farmaceutico e lavora direttamente con le principali aziende farmaceutiche del mondo, che sono i clienti finali di Antares Vision Group. Nell'anno fiscale 22/23 (chiuso a fine marzo), Smart Point contava 124 dipendenti in India e Germania, e un fatturato pari a €3,9 milioni (di cui circa il 90% generato con rfxcel), con un EBITDA di circa €2,0 milioni.
"L'acquisizione di Smart Point rafforza il nostro portafoglio software, con l'obiettivo di fornire l'ecosistema più integrato di soluzioni per i prodotti e le filiere, e di garantire qualità, sicurezza, efficienza e sostenibilità. Inoltre, ci permette di aumentare ed espandere la nostra presenza nel mercato indiano", ha dichiarato Emidio Zorzella, Presidente e Co-CEO del Gruppo Antares Vision.
"L'operazione è coerente con la strategia di crescita che abbiamo recentemente presentato nel nostro Piano Strategico 2022-2025, nel quale, in particolare, prevediamo un CAGR del +17/19% nell'area Smart Data / SaaS per i prossimi tre anni". "Lavoriamo con Smart Point da molti anni", ha aggiunto il CEO di rfxcel Glenn Abood.
"Questa acquisizione permette di internalizzare risorse molto qualificate, con competenze e abilità specifiche. Questo team di sviluppo software lavora insieme da molto tempo e il loro know-how è un bene prezioso per Antares Vision Group, che continua a investire nello sviluppo tecnologico per sostenere la propria crescita e guidare il processo di innovazione e digitalizzazione dei prodotti e delle catene di fornitura".
Razionale strategico
- Smart Point ha una comprovata esperienza nella compliance normativa del Track & Trace farmaceutico e i suoi software sono direttamente implementati nei sistemi IT delle principali aziende farmaceutiche, clienti di AV Group;
- Smart Point è dotata delle più recenti tecnologie per realizzare le soluzioni più adatte alle esigenze aziendali dei clienti;
- Il suo team di sviluppo software supporterà la robusta crescita futura di Smart Data / SaaS;
- L'acquisizione rappresenta un'opportunità per AV Group per decidere la priorità delle varie iniziative software;
- Smart Point ha più di 30 dipendenti a tempo pieno le cui capacità potrebbero essere utili per altri progetti software di AV Group;
- L'acquisizione rappresenta un'opportunità per AV Group di ottimizzare e migliorare i margini;
- La maggiore capacità interna consentirà ad Antares Vision Group di negoziare meglio accordi con altre società di sviluppo software;
- L'accordo impedisce ai concorrenti di AV Group di acquisire Smart Point e il suo know-how.
L'acquisizione viene finanziata interamente con la liquidità disponibile. Nel quarto trimestre del 2021, AV Group ha rifinanziato completamente il proprio indebitamento con una durata media di circa 6,4 anni, a un costo medio fisso (post-hedging) di circa il 2,0% e senza significativi rimborsi di capitale per i prossimi quattro anni.
Antares Vision Group è stata assistita nell'acquisizione da Gandhi & Associates come consulenti legali e da Prakash Kotak per la due diligence finanziaria. Smart Point è stata assistita nell'operazione da Gobinath Pathmanathan e da Yosaney Fintech.
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