Avio conclude offerta di aumento capitale, 98,83% di azioni sottoscritte

**Colleferro (Roma), 17 novembre 2025 - Avio S.p.A. comunica la conclusione del Periodo di Offerta agli azionisti per un massimo di 19.630.197 azioni ordinarie Avio di nuova emissione (le "Nuove Azioni"). Queste azioni sono prive di valore nominale e hanno le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, provenienti dall'aumento di capitale in opzione approvato dall'Assemblea degli Azionisti il 23 ottobre 2025.
I termini definitivi dell'Aumento di Capitale sono stati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione il 30 ottobre 2025.** **Durante il Periodo di Offerta, iniziato il 3 novembre 2025 e concluso oggi, sono state sottoscritte 19.400.448 Nuove Azioni, pari al 98,83% del totale offerto, per un controvalore di Euro 395.187.125,76, corrispondenti a 25.867.264 diritti di opzione.

Resta un totale di 306.332 diritti di opzione non esercitati, che consentono la sottoscrizione di 229.749 Nuove Azioni, per un controvalore di Euro 4.679.987,13. Questi diritti saranno offerti in Borsa da Avio il 19 e 20 novembre 2025, salvo chiusura anticipata dell'offerta.** **L'Offerta in Borsa sarà coordinata da Equita SIM S.p.A.
e avverrà su Euronext Milan. I Diritti Inoptati consentono la sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di Euro 20,37 per azione, di cui Euro 3,40 a capitale sociale e Euro 16,97 a sovrapprezzo, nel rapporto di 3 Nuove Azioni per 4 Diritti Inoptati acquistati. L'esercizio dei diritti dovrà essere effettuato tramite intermediari autorizzati entro il 20 novembre 2025, se l'offerta si chiude anticipatamente, o entro il 21 novembre 2025, se i diritti non sono completamente venduti.** **Le Nuove Azioni sottoscritte saranno accreditate sui conti degli intermediari al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati.

Si ricorda che, il 30 ottobre 2025, Avio ha firmato un contratto di garanzia (il "Contratto di Underwriting") con Jefferies GmbH, Morgan Stanley & Co. International plc e Banca Akros S.p.A., che si sono impegnati a sottoscrivere eventuali Nuove Azioni rimaste inoptate.** **Il Contratto di Underwriting prevede clausole che condizionano l'efficacia degli impegni e la possibilità per i Garanti di recedere dal contratto, come descritto nel Prospetto Informativo.
Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi, che costituiscono il "Prospetto Informativo", sono stati depositati presso CONSOB e sono disponibili al pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet.** **Infine, il 18 novembre 2025 verrà pubblicato un avviso su "Milano Finanza" con informazioni sui diritti di opzione non esercitati e le date delle riunioni per l'offerta in Borsa.**
 

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