Due giorni fa la Commissione Europea ha raccolto 11 miliardi di euro di EU-Bond nella sua raccolta sindacata del 2026.
L'offerta ha riguardato l'emissione di un'obbligazione UE con scadenza 13 dicembre 2032 di importo pari a 6 miliardi di euro e l'emissione di un'obbligazione UE con scadenza 12 ottobre 2045.
L'obbligazione a 7 anni ha una cedola del 2,75% ed è stata collocata a un prezzo di 99,835, pari a un rendimento a scadenza del 2,776% con uno spread sul midswap di 17 bp, di 23,8 bp sul Bund con scadenza 15 novembre 2032 e sotto di 19,3 bp sull'OAT con scadenza 25 novembre 2032. Gli ordini totali hanno superato gli 89 miliardi di euro.
L'obbligazione a 20 anni ha una cedola del 3,75% ed è stata collocata a un prezzo di 98,799, pari a un rendimento a scadenza del 3,837% con uno spread sul midswap di 70 bp, di 52,5 bp sul Bund con scadenza 4 luglio 2044 e sotto di 22,6 bp sull'OAT con scadenza 25 maggio 2045. Gli ordini totali hanno superato gli 83 miliardi di euro.
Il collocamento è stato gestito da Goldman Sachs, JP Morgan, Natixis, Natwest e Nordea in qualità di joint lead manager. I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare i programmi UE, in particolar modo quelli previsti dal NextGenerationEU e a sostegno dell'Ucraina.
Con questa doppia emissione la Commissione UE ha raccolto 29,4 miliardi di euro su un obiettivo di raccolta fondi per il primo semestre 2026 di 90 miliardi. La prossima emissione è calendarizzata per il 18 febbraio con un'asta di EU-Bill.