Svas Biosana S.p.A. (la Società o SVAS), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan, comunica di aver sottoscritto il contratto preliminare per l'acquisto del 75% delle quote rappresentative del capitale di Bormia d.o.o.
("Bormia") mentre Bormia resterà titolare del restante 25% delle proprie quote sociali. Bormia, attiva nella distribuzione di dispositivi medici specialistici di primari produttori statunitensi ed europei nei settori della cardiochirurgia, anestesia e terapia intensiva, procedure endovascolari e neuroradiologia, si rivolge a primari clienti pubblici e privati del sistema sanitario sloveno, croato, serbo e bosniaco.
Con tale operazione SVAS diviene leader nella fornitura di dispositivi medici nell'area dei Balcani. Il Gruppo, che non redige un bilancio consolidato ed opera in Slovenia tramite Bormia d.o.o. e in Croazia tramite la società controllata Bormiamed d.o.o., ha registrato al 31 dicembre 2021 i seguenti dati pro-forma consolidati non sottoposti a revisione contabile:
• Ricavi: Euro 11,0 milioni in crescita del 26,4% rispetto al 2020
• EBITDA: Euro 1,25 milioni in crescita del 11% rispetto al 2020
• Ebitda margin: 11,4%
• Utile Netto: Euro 889 migliaia in crescita del 9,3% rispetto al 2020
• Net Profit margin : 8,1%
• PFN cash positive pari a circa Euro 965 migliaia
• N.
20 dipendenti
Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana S.p.A., ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di accogliere Bormia ed il suo management all'interno del nostro Gruppo. Riteniamo di aver raggiunto, con questo ulteriore passo, una posizione importante nel mercato dei dispositivi medici specialistici in Europa dell'est.
La nostra organizzazione nell'area balcanica si arricchisce, aumenta la dimensione e la forza commerciale, stiamo creando le basi per uno sviluppo ulteriore, grazie al contributo di un management già forte che cresce e si arricchisce".
Boris Cotic, Direttore di Bormia, ha dichiarato: "Abbiamo avuto sin da subito un grande feeling con Svas Biosana conosciamo bene il valore e l'attività che il Gruppo ha svolto sui mercati in cui operiamo.
È con grande entusiasmo che affronteremo le sfide dei prossimi anni, consci di far parte di un Gruppo importante con ambizioni di crescita e sviluppo da noi condivise".
Dettagli sull'operazione di acquisizione
L'Operazione prevede la cessione di complessive n. 3 quote sociali di Bormia d.o.o., rappresentanti il 75% del relativo capitale sociale (la società detiene il 25% di quote sociali proprie) da parte dei soci Maja Vecerina, Igor Bogatec e Boris Cotic, (i "Venditori") per un corrispettivo complessivo definitivo pari ad Euro 4,8 milioni, da pagarsi integralmente al closing.
Tutti i soci venditori ricopriranno ruoli operativi all'interno del Gruppo Svas con focus sullo sviluppo delle attività nell'area dell'Est Europa. L'Acquisizione, del valore complessivo di 4,8 milioni di euro, verrà finanziata integralmente con mezzi propri, attraverso la società Levante HC Holding D.o.o.
controllata al 100% da Svas Biosana S.p.A Ai fini della realizzazione dell'Operazione, SVAS ha stipulato in data odierna un accordo vincolante con i Venditori ai sensi del quale, inter alia, questi ultimi si sono impegnati a cedere le proprie partecipazioni e Svas Biosana S.p.A. si è impegnata a corrispondere il relativo prezzo, secondo le modalità sopra indicate (l'"Accordo Vincolante").
L'Accordo Vincolante include previsioni usuali per operazioni della stessa specie, mentre Il perfezionamento è sospensivamente condizionato, inter alia, all'esecuzione da parte dei Venditori di determinati impegni; Si prevede che il closing dell'Operazione possa essere perfezionato – previo avveramento ovvero rinuncia da parte dell'Emittente delle condizioni sospensive – indicativamente entro la fine del mese di Giugno 2022.
(RV - www.ftaonline.com)
Fonte: News
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